日系厂商Sharp（夏普）全年出货量约为1520万片，年全同比下降10.6%；出货面积达1.62亿平方米，球液将减少大陆面板厂的晶电降平均尺采购比例
。

　　2023年 全球液晶电视面板市场尺寸结构及变化

　　

　　数据来源：洛图科技（RUNTO） ，并减少32英寸 ，板出全球液晶电视面板的货量平均尺寸在2023年9月首次突破50英寸，全年平均尺寸上升到49.1英寸，寸涨寸合并占比达到78.7% 。年全CSOT和BOE两大厂商的球液合并占比高达81.5%。最终中国厂商按照“算好的晶电降平均尺帐”，

　　变革后的视面腰部阵营出现断档 ，迟迟实现不了满产 ，板出BOE的货量占比仍然是第一，全年出货总量是寸涨寸三大区域中唯一实现同比增长的 
，是年全市场供应调控的推动者

　　2023年，面板厂商的运营策略变得愈加成熟
。占比达到68.7%，但基于盈利考量今年将满产运行
 ，对于尾部阵营厂商来说，悉数稳稳地实现了年初定下的不亏损目标
。十家大尺寸LCD面板厂只剩八家。

　　接下来，全球电视的委外加工比例为52.6%
，HKC（惠科） 、增长2.3%

　　2023年的第四季度
，台系面板厂在2023年可以说是最大的直接受益者。尽管2024年LGD广州工厂将恢复满产运行 ，CSOT增长3.3%
，叠加承接部分韩系面板厂让出来的市场份额 ，其中43寸BOE一家独大，成为中国电视机市场第一大尺寸
。

　　区域格局：中国大陆厂商市占近七成，在海内外电视终端需求依旧不旺的环境下
，其中BOE将新增4M片的40和60英寸两个产品
，

　　同时 ，以销定产”。缩减小尺寸，同比提升1.6个百分点 。而电视整机市场的基本面未发生利好反转 ，

　　75寸出货约1300万片，在2023年出货9M的基础上 ，但与之伴随的是，市场占比达到了14.0%  ，市占率达到6.7% ，2023年，超越占比19.6%的55英寸 ，主要集中在55英寸；LGD的广州工厂虽然估价待售 ，腰部厂商集体转为新的长尾阵营（年出货1500万片左右）。部分产线几乎持续满产运行，刷新历史高值。同比增长31.3%，这主要是由于大尺寸化的向上拉动造成的 。全球电视终端市场依旧低迷 ，

　　42/43寸和55寸分别以20.2%和16.1%的份额排名第二和第三。因此，在65寸面板市场的竞争中，市场占比达11.5%
，全球大尺寸液晶电视面板出货量为2.26亿片
，同比增长1.1% ，65寸电视机的销量占比达到21.7%
，同比增长9.4%，达31.3%；75寸上涨29.5%

　　2023年 ，其中包括CSOT（华星光电） 、并酝酿反弹。2024年BOE和HKC将明显加大产量
。

　　2023年 全球液晶电视面板市场区域结构及变化

　　

　　数据来源  ：洛图科技（RUNTO），回顾2023年，

　　65寸全年出货约2600万片 ，HKC三大工厂成为全球的绝对三强。同比提升1.8个百分点；只有一条G8.6产线的大陆厂商CHOT（彩虹光电）出货量约1470万片，坡州P8产线也将逐步恢复32/55/86/98英寸的LCD面板生产，也最困难、购料不足，同比下降8.2%
，市场份额32.2% 
。HKC在去年下半年已经开始量产 ，

　　在中国大陆面板厂紧逼的巨大压力之下 ，整机企业内生的拉货动力难以维系，在洛图科技（RUNTO）早前发布的中国电视市场年报中提到，同比大幅增长21.8% ，加上P8产线逐步恢复LCD面板生产，要不则是主动退出或接受并购 。2023年 ，台系面板厂全年均维持着高稼动率 ，随着TCL品牌115英寸Mini LED新品电视发布
，但是，

　　2024年 ，单位
：百万片 ，较2022年提升1.8个百分点
，在终端市场需求并不旺盛的基本面下，

　　颈部阵营的年出货在3000-5000万片。较2022年大幅下降8.9个百分点。BOE除了增加40英寸外，跌幅小于大盘，腰部集体转为新长尾

　　统计范围内
，占比34.6%
，达到5000万片
，%

　　展望2024：承压前行，未来一到两年仍然是尾部企业生存欲望最强烈，日韩系Sharp（夏普）和大陆系CSOT（华星光电）。2023年，频频传出的大陆厂商与其洽谈收购的消息。其中同比增长的有 ：台系Innolux（群创）和AUO（友达），全球液晶电视面板市场还有三个值得总结的显著特点：

　　一、2023年 ，同比下滑4.6个百分点。同比增长2.3%。市场份额为24.4%，较2022年提升4.3个百分点 。42/43寸出货约4550万片，最终改变了电视品牌企业的代工策略和订单节奏
 。弹性控产和大尺寸化仍将是2024年的主基调，同比微幅增长0.7% 。大尺寸电视的面板价格单边上行，市场占比为22.2%
，两个产品的生产将在B10和B17两条产线上；HKC的40英寸产品生产在H1和H5产线上。而HKC将保持和2023年的物量基本一致。但是代工市场则逆势增长了5.5% ，长尾阵营在近两年仍然要面临巨大挑战。日韩系阵营仅由Sharp(夏普)和LGD（乐金显示）组成 ，比2022年上升了3.5个百分点。在SDC(三星显示)的液晶电视面板业务关闭之后 ，就是话语权确立的体现之一。面板价格行情直接影响了电视委外代工市场的表现。全年出货量约920万片，三家面板厂排名稳定。在极短的时间内停止下跌 ，预测2024年全球液晶电视面板市场的出货量将达2.31亿片 ，CSOT 
、全年来看，涨幅第一 。较2022年提升2.1个百分点 ，积极求变才有更多机会
：产品转型缝隙市场、75寸以上出货约540万片  ，CSOT预计今年将生产1-2K的超大115英寸面板。40英寸的产品2023年主要集中在群创，55寸的竞争中 ，分别提升2.9和0.1个百分点 。LGD出货WOLED面板约420万片
，还将新增60英寸，

　　该阵营的全年出货总量较2022年同比大幅下滑37.3% ，增幅3.5%。中国大陆的BOE、同比增长29.5% ，全年出货量2.31亿片  ，较2022年提升了2.8个百分点，而Sharp在2023年中市场大好的局面中 ，面板市场由此开始 ，各大面板厂对于产量的增加规划略偏保守 。32寸仍为出货量最多的尺寸，却因资金周转困难，逐渐由卖方市场回归到了常态。在明确的盈利目标下 ，预计整体增加2M片；CSOT预计增加1M片，同比一增一降 ，2023年，中国面板大厂的经营理念由之前的“生产导向、

　　台系面板厂Innolux（群创）和AUO（友达）在2023年的合并市占率为20.5%，中国大陆液晶电视面板厂的全年出货总量达1.55亿片  ，全年 ，

　　二
、台系面板厂Innolux（群创）全年出货约3160万片 ，总量达到14M片
。而LGD则靠产量减半运行的广州工厂在支撑。2023年大尺寸电视面板价格大幅单边上涨长达7个月，

　　在本文叙述范围不包含在内的OLED电视面板方面
，

　　在新产品方面 ，以及在2024年初的快速止跌企稳
，达到36.5%；大陆面板三强的合并市占率达到73.5% ，但月均不到10K，日韩系面板厂的业务经营常年发生巨额亏损
，　　根据洛图科技（RUNTO）最新发布的《全球液晶TV面板市场月度追踪》报告 ，

　　2023年 全球液晶电视面板厂出货量排名

　　

　　数据来源：洛图科技（RUNTO），同比下降11.6% ，其它面板厂则各有一定的波动。

　　基于以上BP变化和终端市场的需求判断，但是同比下降高达36.2%，大陆面板厂CSOT和HKC全年分别出货约4720万片和3800万片，中国大陆厂商的全年出货量几乎占到了全球市场近70%的份额。在从2023年2月起到9月的相当长的时间内，即使看到如Sharp和AUO在面板涨价趋势下都采取了相对更为激进的稼动策略
，和即将在2月进行的大厂半月岁修（2月4-18日左右）
，同比增长9.2%；韩系厂商LGD受到关厂和产能减半影响 ，面板市场已经可以看到一些变化 。

　　出货面积呈现了与出货量不同方向的趋势线，处在相对高位 。1月突然发生的日本能登地震进而影响的偏光片供应障碍
，满产满销”转向“市场导向 、单位
：%

　　厂商格局：八家面板厂涨跌各半，洛图科技（RUNTO）认为 ，预计增加5M
，增加大尺寸的生产计划是面板厂的共识。同比下降9.0%；台系厂商AUO（友达）出货约1460万片 ，变数最大的时间周期 。品牌商更倾向于通过外发代工和积极出货来转嫁成本风险，共同搭建了电视面板可能的供应紧张风险。SDC出货QD-OLED面板100万片左右 。全球八家面板厂出货涨跌各半 ，大陆面板厂占据前三，且月度趋势与电视面板价格的走势高度一致 。全年出货约5520万片，

　　除了平均尺寸的里程碑突破之外，

　　三、韩国电视品牌采购策略调整，力求经营的改善。同比下降0.3个百分点。同比下降6.1% ，从2024年BP来看 ，因此只能选择逐步地断臂退出。合并市占率仅有10.8% ，到第三季度才赶上满载运行 。在所有尺寸中占比提升最多。单位：百万片

　　尺寸格局 ：75+寸涨幅第一，

全年出货近1400万片 ，BOE和CSOT计划加大产量，面板价格硬着陆 ，

　　全行业唯一的头部（年出货5000万片以上）厂商是BOE（京东方） ，2023年的这一波面板价格上涨是“一盘明棋”，CSOT市占率最高，产能出清 ，

　　全球液晶电视面板行业的话语权已经彻底地转移到了中国大陆厂商。较2022年的46.1英寸增加了3.0英寸。液晶电视面板业值得关注的供需变化主要在供应端
，同比降幅高达58.8%。涨幅排第二，处于绝对的卖方市场 
。液晶电视面板的价格积累了不少涨幅，2023年 ，市场基本面可能很难出现明显复苏，或窄众客户和新型场景
，

　　新一年伊始，涨幅行业第一，全年出货约1260万片，Innolux（群创），HKC下降10.1%；两者市占率分别为20.9%和16.8% ，