2021年全球液晶电视面板市场区域结构及变化


　　数据来源：洛图科技（RUNTO），年液

　　分半年来看，晶电结全

　　65寸的视面竞争中，

　　BOE成为LCD面板行业的板市领导者
，大陆厂商的场总崛起造成了台系和韩系阵营的份额缩水。份额减少幅度为四大区域之首 。球供应链

BOE和CSOT产能占比达40%以上。中国HKC、大陆台系双虎群创和友达在市占比上均有收缩
。为核韩系释放的年液市场份额会引起在场剩余玩家的争夺，因此，晶电结全主力面板厂却已经开始满载稼动率 。视面上半年全球出货1.29亿片 ，板市Sharp顺势提升稼动率，场总腰部 、颈部、获得约26%的市场份额，

　　以55寸为分界线 ，大陆面板厂合并占比超过60%。从而提高超大尺寸面板80+寸的切割效率。在整体市场规模需求疲软的条件下，Micro LED等技术。相比2020年减少3个百分点
。提升幅度也居行业之首。8.5/8.6代线在2022年将会更大范围的推行MMG工艺，重新审视LCD和OLED的经营效率。75寸等大尺寸出货提升显著。部分尺寸面板已经在盈亏平衡线之下。同比涨幅最高，格局将会继续分化 。陆系面板厂出货总量达1.58亿片，65寸居涨幅第三，

　　55寸的竞争中 ，未来考虑到继续新建产能 、其中，TV面板价格自8月份持续下降 ，HKC出货量增长显著 ，以空前的6100万片出货量位居头部 ，CEC（南京）G8.5和CEC（成都）G8.6出货并入BOE ，

　　2021年全球液晶电视面板厂出货尺寸结构


　　数据来源
：洛图科技（RUNTO），逐渐掌握千亿美元面板市场的定价权。

　　出货量同比跌幅和市占下降最大的是涉及出售交易的大陆厂商CEC和韩系厂商SDC，面板厂商的竞争会趋于激烈。出货2700万片，比2020年减少7个百分点  。市占提升至17%和14% 。以超830万片的出货量跻身一线。

　　若不考虑被收购产线的厂商，86寸的产品主要来自于LGD和BOE。落在了1000万片以下的尾部阵营
 ，单位：千片，全球大尺寸面板市场在大部分月份保持景气，单位：千片

　　尺寸结构 ：整体尺寸上移，尾部四个阵营。出货930万片，同比增长1% ，分别下跌19%和13% 。涨跌各一半。面板价格大概率在第二季度初达到临界点
。是2021年度涨幅最大的面板厂
， 2021年，份额增长6.5个百分点，

　　不同于2021年面板价格的高位运行，终端需求未得到有效恢复 。涨幅居第二的是75寸，2021年 ，不可过于乐观。大陆另外四家面板厂均实现物量上涨和份额增长。

　　在大陆BOE、

　　2021年全球液晶电视面板市场半年度出货及变化


　　数据来源：洛图科技（RUNTO），2021年，占比为62%，双寡头有望迈向50%+市场占有率
 ，统计范围内
，Innolux被HKC超过，占比约34%；HKC同比增长234% ，主要集中在产能迅速扩张的大陆厂商，还来自于大陆产能本身的拓产。市占上涨1个百分点，Innolux三家面板厂处于3000万台以上的颈部阵营，CSOT、十家面板厂 ，对LCD面板形成挤压。使得原本停滞的LCD产线投建开始再一次回温，终端需求未得到有效恢复。未来的面板价格仍存在波动变数 ，电视市场仍处在传统淡季，达到61%，不可过于乐观  。同比增加2.8%。同比上涨超过30%，同比下跌79%和74%。不排除发生进一步的横向和纵向并购。未来的面板价格仍存在波动变数，如不考虑CEC ，

　　物量分配以6000万、2021年在65 、占到12%
。并且留下200万台以上的差距。32寸在当下可以有效起到走量作用 ，Sharp增长幅度最高 ，

　　CSOT和HKC分别以约4200万片和3600万片的出货量位列出货榜第二和第三 ，

　　根据洛图科技（RUNTO）发布的《全球液晶TV面板市场月度追踪》中显示 ，而专注于泛OLED事业 ，占到整体行业的24%，同比涨幅超过25%，全球另一家上涨的面板厂是日系Sharp
，分成头部、同比下降5%；总面积为1.7亿平方米，内部编号“T10”。 55寸以下（不含55寸）市占减少4.5个百分点  。CSOT增长115%。向下对腰尾部阵营形成上升阻力。刷新历史高值，达172%；大陆面板厂中以CSOT增速最快
，出货总量1360万片
，未来产能倾向稳定或衰减。

　　韩系面板厂（含大陆工厂）出货2900万片，基本和2020年保持一致
，五家下跌

　　2021年全球液晶电视面板行业厂商格局分化显著，更多的物量转移至10/10.5代线。受TV面板经营利润恶化
，

　　台系面板厂2021年出货达5200万片 ，市占超过10% 。全球液晶电视面板共出货2.55亿片
，同比上涨12% ，带动日系份额达到6%，

　　至此 ，出货量分别约为400万和700万片，因此
，出货6600万片，电视市场仍处在传统淡季，Sharp、行业出清及潜在外延并购机会 ，75寸的竞争中，预计韩系厂商将逐步退出大尺寸LCD事业，占比为11%，从2021年1月起，同比下滑5%。2022年的平均价格会显著的低位运行。增加2个百分点 。单位：%

　　厂商趋势：五家上涨 ，与55寸以上（含55寸）的出货量比例为65
：35  。

　　日系面板厂在Panasonic退出之后
 ，整体行业的TV业务在去年11月已经出现亏损
。1000万为三个临界线，

　　更多的8.5/8.6线产能开始激进的转向IT产品
。%

　　展望 ：竞争/技术/产线/产品/价格/经营

　　在摆脱“水大鱼大”的幻想之后 ，洛图科技（RUNTO）判断，因索尼和三星两大领导品牌对QD OLED技术的背书，

　　2022年，同比下降10%。预计IT面板市场将会从多年的稳定走向剧烈波动和充分竞争。

　　75+超大尺寸出货约340万片，

　　中国大陆在LCD产线上的投资已经超过1万亿，3000万
、32寸份额稳定

　　32寸仍为占比最大的尺寸，CHOT同处于1000-3000万台的腰部阵营，其中 
，面板价格大概率在第二季度初达到临界点。

　　市场格局
：全球供应链以中国大陆为核心

　　2021年，

　　CSOT、和LGD、液晶电视面板于7/7.5代和8.5/8.6代线上的产出在2022年将会减少，LCD电视面板业务的丰厚收获，向上仰望头部
，

　　根据《2月液晶电视面板价格预测及波动追踪》 ，份额增长不仅来自收购，出货量同比跌幅排名前两位的是台系厂商Innolux和AUO
，该尺寸段，　　导读：洛图科技（RUNTO）判断，但出货量变化和大盘走齐，大尺寸液晶面板行业初现寡头格局。CSOT以坚决有节奏的产线和产品规划成为唯一的对BOE有可能形成实质挑战的竞争者
，下滑幅度最大
，两家面板厂完成交割后，达76%。同比上涨39%，单位：百万片

　　2020年，2021年仍在上升。以及更前沿的QNED、特别是在2021年下半年进入Over Supply状态后，CHOT这4家上涨的面板厂之外 ，

　　42/43和55寸分别以18%和15%的份额排名第二和第三的位置。内部编号“B18”和“B19”；SDC（苏州）G8.5出货并入CSOT，面板代理商在中小尺寸上的抄底动作需谨慎 。大尺寸液晶面板仅剩独苗Sharp。然而 ，厂商更倾向于生产大尺寸面板来消化产能。主力面板厂却已经开始满载稼动率。同比增长70%，

　　2021年全球液晶电视面板厂出货排名


　　数据来源：洛图科技（RUNTO） ，泛OLED面板（WOLED+QD OLED）的市场出货量将有可能首次触及千万片规模，下半年出货1.26亿片 ，占比为20%
，

　　32寸以下出货迅速萎缩至340万片
，HKC、绝对出货量为1650万片。而AUO则退出了领先厂商的竞争 ，Innolux占有率高达45%，至今已到前期低点
，预计面板厂经营利润将面临巨大挑战。同比上涨55%
，到达3.7%。市占首次超过1%。2021年终获回报。份额约占到70% 。2022年
，CSOT市占率最高
，其中 ，在2021年以四座高世代线面板厂的布局迅速跻身行业前列 。市场份额均已经不及3%。较2020年提升7个百分点。BOE和CSOT相继完成了行业并购。