完美世界120亿作价注入完美环球 打造全球泛娱乐集团

　　【环球网综合报道】2016年1月6日晚间，完美环球娱乐股份有限公司(股票简称：完美环球，股票代码：002624)(以下简称“公司”)公行股份购买资产并募集配套资金方案，完美环球股票将在获得交易所审核后另行通知复牌，按照规则，继续停牌时间将不超过10个交易日。

　　完美环球公告称，公司拟向上海完美世界网络技术有限公司(以下简称“完美世界”)全部股东发行股份，收购完美世界100%股权，交易对价120亿元。根据方案，公司拟向交易对方以19.53元/股发行6.14亿股。完美世界股东承诺2016年、2017年和2018年扣非后净利润不低于人民币7.55亿元、9.88亿元、11.98亿元。根据2014年完美影视传媒有限责任公司做出的业绩承诺，2016年上市公司整体净利润将超过10亿元，成为我国文化行业首屈一指的娱乐航母。

　　同时，公司将以23.56元/股的价格向池宇峰、员工持股计划(认购配套融资方式)(一)、员工持股计划(认购配套融资方式)(二)、招商财富-招商银行-完美1号专项资管计划4名特定对象定向发行不超过212,224,107股，募集资金不超过50亿元，其中，池宇峰认购41.5亿元，员工持股计划共认购7亿元，显示出大股东和公司对未来发展的信心。此次募集资金将用于影视剧投资、游戏的研发运营与代理等项目。

　　交易完成后，完美世界()数字科技有限公司(以下简称“完美数字科技”)将成为公司的控股股东，公司实际控制人池宇峰将控制公司57.77%的股份。

　　完美世界是全球性的综合网络游戏开发商、发行商和运营商。自成立之日起，公司凭借强大的自主研发能力，从客户端游戏领域出发，先后涉足了网页游戏、移动网络游戏和电视游戏领域，在市场推出了共《完美世界》、《武林》、《完美世界国际版》、《诛仙》、《StarTrekOnline》、《笑傲江湖OL》、《无冬online》等20余款客户端网络游戏，《Touch》等网页游戏，《神雕侠侣》移动版、《神魔》移动版、《魔力宝贝》移动版等10余款移动网络游戏，以及《无冬OL》Xbox版等电视游戏产品。同时，公司代理了多款国际知名游戏产品，并通过代理全球精品大作《DOTA2》布局电子竞技领域。

　　截至2015年9月30日，完美世界的经典客户端游戏《诛仙》在地区累计注册用户已逾8,000万人，上线近十年来获得了十余次中国游戏行业最具含金量的金翎及游戏产业年会相关项。公司的手游作品《神雕侠侣》和《魔力宝贝》均实现了季度充值流水过亿，有4款作品先后在IOS平台上位列畅销榜榜首。完美世界是中国网络游戏企业行列中次世代电视游戏的先行者，其电视游戏作品《无冬OL》Xbox版是Xbox游戏主机入华以来首批第三方内置产品之一，是欧美市场上首款道具收费制电视游戏，在欧美地区上线年在中国网络游戏海外出口市场收入中排名第一，其用户群体覆盖了百余个国家及地区，是中国网络游戏出口的中坚力量。2014年完美世界实现营业总收入374,570.69万元;2015年1-9月，完美世界实现营业总收入282,592.98万元。

　　2015年的资本市场频现IP、影游互动等概念，纵观A股资本市场，完美环球或将成为最具实力IP资源综合性创孵化与开发平台。

　　完美环球具有国内领先的创意和制作团队，目前拥有赵宝刚、郭靖宇、滕华弢、钱雁秋、/吴玉江等重量级的影视创作人才，创作并拍摄了电视剧《男人帮》、《咱们结婚吧》、《青年》《老有所依》《打狗棍》《大秧歌》《神犬小七》，影视作品《失恋33天》，网络剧《灵魂摆渡》和综艺节目《极限挑战》等优质作品，在影视方面具备持续的IP资源创作能力。

　　除了强大的IP开发实力，完美环球还具有雄厚的IP运营能力，可利用电影与电视剧的充分互动，将IP的价值最大化。公司2013年的热门电视剧《咱们结婚吧》于2015年搬上大银幕，获得了2.84亿的票房;而公司2011年出品的电影《失恋33天》在取得了3.21亿票房后，2012年公司利用影片题材拍摄了同名电视剧《失恋33天》并获得较高评价。完美环球善于利用成功的影视作品题材进行IP资源再开发，进行成功的IP运营。

　　同时，完美世界也是一家业界领先的IP运营商，公司善于抓住市场上的热门影视及小说题材，并凭借其显著的技术领先优势和丰富的游戏开发经验，充分利用IP资源的市场基础，开发出优秀的网络游戏作品。公司的大型客户端游戏《武林》是国内首批基于优秀影视题材开发而成的游戏作品。此后，公司还购买了《笑傲江湖》、《射雕英雄传》、《神雕侠侣》、《倚天屠龙记》等国内知名IP，以及《魔力宝贝》、《圣斗士星矢》等海外知名IP，并将其改编成优秀的网络游戏作品。在可预期的将来，完美世界还将通过专业的团队继续挖掘优秀IP资源并加以开发。

　　完美环球及完美世界各自均拥有着强大的IP开发实力，并具备完善的管理机制，可有效整合双方资源并充分发挥其协同效应，搭建起“泛文化娱乐产业”的综合性原创开发平台。在该平台上，原创影视和游戏IP均可进行再开发，形成影视与游戏一体化的系列产品，建立起全球协同机制下的IP资源立体化孵化与开发体系。

　　实际控制人池宇峰旗下完美系资产业务范围遍布全球。其中，影视资产完美影视传媒有限责任公司于2014年12月19日通过借壳金磊股份登陆A股市场并更名为完美环球。此次游戏资产完美世界将以大股东资产注入的方式注入完美环球，使得完美环球完成了在产业链上的延伸，进一步夯实了在文化娱乐产业的矩阵式布局。

　　未来，公司将立足于以IP为核心的综合性娱乐生态体系，借助其国际化战略布局，通过快速有效的外延式扩展方式，实现既有业务在全球范围内的竞争力提升，打造具有国际影响力的综合性泛娱乐产业集团。