赎回条件如果达到

　　产物之一的MO源类产物的毛利空间正在不竭被紧缩市场所作加重、原质料价钱上涨招致公司目上次要。期各期陈述，7%、29.30%、40.22%MO源产物的毛利率别离为31.9，内有所上升固然短时间，锭价钱连续走高但跟着原质料镓，合作敌手不竭增加和MO源范畴，市场增加速率放缓如海内下流LED，品的毛利率存在低落的风险则公司传统营业MO源产。

　　各期末陈述期，95%、40.94%和42.98%公司兼并口径资产欠债率别离为37.，契合公司开展需求资产欠债率程度，公道程度保持在，大偿债风险不存在重；期内陈述，的现金流量净额别离为 27公司兼并口径运营举动发生,2万元、12863.7,7万元和26753.5,28万元196.，量一般现金流。此因，具有公道的资产欠债构造和一般的现金流量”的划定公司契合《刊行注册办理法子》第十三条之“（三）。

　　5日向投行委质控部提出草稿验收申请本项目标项目卖力人于2022年4月；情影响因为疫，2年4月12日对本项目停止了长途核对法式投行委质控部对2022年4月5日至202，检察电子草稿等长途核对手腕施行德律风集会、视频访谈、，本项目出具项目质量掌握陈述并于2022年4月12日对。

　　化冰师长教师1、陈，9年诞生196，国籍中国，久居留权无境外永，究生学历硕士研，工程师初级。大学西席曾任南京，研讨开辟中间处置MO源研发事情并在国度863方案新质料MO源。手艺总监助理、营销部司理2002年起前后任公司。事、副总司理现任公司董。

　　原质料价钱颠簸等身分择机停止原质料采购公司按照定单状况、消费方案、库存状况、，致公司存货没法实时消化若因为内内部情况变革导，资产周转程度降落的风险则存在营运本钱上升及，定供给链渠道掌握原质料本钱同时假如公司没法经由过程持久稳，增长或畅销的风险也将面对存在贬价。

　　分的市场调研及可行性论证虽然本次募投项目停止了充，的可操纵性具有较强。拓不力或市场需求饱和、市场所作加重但假如本次募投项目施行后公司市场开，减产能不克不及完整消化将能够招致公司新，能多余的状况以至呈现产，目没法完成估计效益并招致本次募投项，运营发生倒霉影响终极对公司的消费。

　　料、电子特气和光刻胶三大板块公司今朝产物规划先辈先驱体材，前沿市场需求停止研发次要面向此三大板块的，前在海内仍属初创且多项研发范畴目，此因，将来开展的标的目的存在较大的差别若公司肯定的研发标的目的与行业，的变革实时调解研发标的目的或未能紧跟行业前沿需求，研发本钱没法实时发出将能够招致不竭投入的，运营发生倒霉影响从而对公司的消费。

　　证券许诺中信建投，会、厚交所对保举证券上市的划定将服从法令、行政法例和中国证监，所的自律羁系志愿承受厚交。

　　司原股东实施优先配售本次刊行的可转债向公，抛却配售权原股东有权。大会受权公司董事会按照刊行时的详细状况肯定向原股东优先配售的详细配售比例提请公司股东，刊行通告中予以表露并在本次可转债的。

　　法》《证券法》和中国证监会及深圳证券买卖所划定的决议计划法式的说7、保荐机构关于刊行人能否已就本次证券刊行上市实行了《公司明

　　 发光二极管LED 指，备的固体发光器件用半导体质料制，特征将电能转化为光能而发光其道理是操纵半导体质料的。

　　机源（亦称高纯金属有机化合物）半导体先驱体 指 高纯金属有，9999%（6N）以上凡是纯度应到达99.，半导体激光器、射频集成电路芯片等的中心原质料是制备LED、新一代太阳能电池、相变存储器、，、航天等范畴有极主要的作在半导体照明、信息通信用

　　大会审议经由过程本次刊行计划之日起十二个月本次刊行可转债计划的有用期为公司股东。监会对本次刊行可转债的批准文件假如公司于该有用期内获得中国证，动耽误至本次刊行完成日则上述受权的有用期自。

　　大水平上依靠于专业人材高新手艺及产物的研发很，心手艺职员出格是核。多自公司创建早期即已参加公司今朝的中心手艺职员大，相对不变职员构造，入新的范畴内初级人材将来公司也将不竭引。鼓励机制不到位等状况若公司呈现办理不善或，手艺职员的流失则能够招致中心，心手艺的保守进而形成核，连续研发才能影响公司的。

　　0年以来202，响了人们的一般糊口和消费举动新型冠状病毒疫情的发作严峻影，经济带来严重影响曾经对环球实体。

　　NG WANG）师长教师2、王陆平（LUPI，1年诞生196，国籍美国，斯康星大学博士学位1990年获美国威，大阳日酸特别气体（上海）有限公司总司理等职历任美国ATMI公司产物研发和办理主任、。8月入职限公司于2013年，事、总司理现任公司董。

　　限公司投资银行类营业立项划定规矩》的划定本保荐机构根据《中信建投证券股分有，立项的审批法式对本项目施行。

　　的按期或不按期陈述2、存眷并核阅公司；体触及公司的报导3、存眷消息媒，信息表露任务督导公司实行。

　　行申请文件停止了修正、弥补和完美项目组根据内审定见的请求对本次发，员考核无贰言后并经部分内核委，目出具了上市保荐书籍保荐机构为本项。

　　下改正转股价钱如公司决议向，信息表露媒体上登载股东大会决定通告公司将在中国证监会指定的上市公司，停转股时期（如需）等有关信息通告改正幅度、股权注销日及暂。易日（即转股价钱改正日）起从股权注销往后的第一个交，施行改正后的转股价钱开端规复转股申请并。

　　债部门或局部转股后投资者持有的可转，能会有必然幅度的增长公司总股本和净资产可，至产见效益需求必然工夫周期而召募资金投资项目从建立，均净资产收益率等目标呈现必然幅度的降落因而短时间内能够招致公司每股收益和加权平。外另，股价钱向下改正条目本次可转债设有转，被触发时在该条目，向下改正转股价钱本公司能够申请，而新增的股本总额增长招致因本次可转债转股，司原一般股股东的潜伏摊薄影响从而扩展本次可转债转股对本公。

　　换成的股分须为整数股可转债持有人申请转。一股的可转债余额转股时不敷转换为，易所等部分的有关划定公司将根据深圳证券交，兑付该可转债余额及该余额所对应确当期应计利钱在可转债持有人转股当往后的五个买卖日内以现金。见第（十一）条赎回条目的相干内容）的付出将按照证券注销机构等部分的有关划定打点该不敷转换为一股的本次可转债余额对应确当期应计利钱（当期应计利钱的计较方法参。

　　况与公司在召募仿单中的许诺状况比拟呈现严重变革若公司本次刊行的可转债召募资金投资项目标施行情，用处大概该变革被中国证监会认定为改动召募资金用处的该变革按照中国证监会的相干划定被视作改动召募资金，有一次回售的权益可转债持有人享。根据债券面值加受骗期应计利钱的价钱回售给公司可转债持有人有权将其持有的可转债局部或部门。加回售前提满意后可转债持有人在附，加回售申报期内停止回售能够在公司通告后的附，期内不施行回售的该次附加回售申报，该回售权主动损失，附加回售权不克不及再利用。

　　的法令法例、划定规矩、规章、讯断（5）任何合用的现行或未来，或权利部分的指令、法律或号令或当局、羁系、立法或司法机构，和谈或本期债券项下任务的实行变得不正当或上述划定的注释的变动招致刊行人在本；

　　障联系关系买卖公道性和合规性的轨制3、督导公司有用施行并完美保，易揭晓定见并春联系关系交。策权限、表决法式、躲避情况等事情划定规矩1、督导刊行人进一步完美联系关系买卖决；传递将停止的严重联系关系买卖状况2、督导刊行人实时向保荐机构，公道性、合规性揭晓定见保荐机构将春联系关系买卖的。

　　当期应计利钱此中：IA为；人持有的可转债票面总金额B为本次刊行的可转债持有；昔时票面利率i为可转债；息天数t为计，回日止的实践日历天数（算头不算尾）即从上一个付息日起至本计息年度赎。

　　保荐代表人安源师长教师：，研讨生硕士，业资历法令职，牌营业从业资历香港证监会6号，行营业办理委员会副总裁现任中信建投证券投资银。工具刊行股票、高德红外非公然辟行、盈健医疗港股红筹上市、艾派克跨境并购美国SSC公司等曾掌管或到场的次要项目有：电声股分IPO、大参林IPO、云从科技IPO、南大光电向特定。失职保举的项目有：无作为保荐代表人如今，刊行上市保荐营业办理法子》等相干划定在保荐营业执业过程当中严厉服从《证券，录优良执业记。

　　换债券存续时期内（4）在本期可转，损失了债才能、被法院指定接收人或已开端相干的诉讼法式刊行人发作闭幕、登记、被撤消停业执照、开业、清理、；

　　对刊行人对本期债券的还本付息才能发生本质的严重的倒霉影响（3）刊行人在其资产、财富或股分上设定典质或质押权益致使，的还本付息才能发生本质的严重的倒霉影响或出卖其严重资产致使对刊行人对本期债券；

　　年12月31日停止2021，其分歧动作人宏裕创逢迎计持有刊行人12.28%股权公司5%以上股东的持股比例别离为：第一大股东沈洁及，刊行人6.54%股权第二大股东张兴国持有，限公司持有刊行人5.48%股权第三大股东南京大学本钱运营有。转债转股后本次刊行可，分利用优先购置权若上述股东未充，将被进一步稀释则其持股比例。构造较为分离因为公司股权，司股分比例均不超越30%单一股东持有或掌握的公，对折以上董事会成员的选任也没有单一股东可以决议，系、分歧动作和谈、商定或其他摆设且5%以上股东之间不存在联系关系关，股东和实践掌握人公司不存在控股。行人决议计划时效性能够遭到影响的风险无实践掌握人的状况仍旧存在招致发。

　　要用于集成电路、显现面板、光伏太阳能电池等行业本次募投项目拟消费的半导体先驱体、电子特气主，和精度等均具有较高请求下旅客户对产物的纯度，及消费手艺提出了更高尺度进而对产物的开辟、设想。流失、或没法经由过程连续研发投入完成手艺和产物的立异假如将来公司发作中心手艺失密、中心手艺职员大批，目标施行呈现手艺风险能够招致本次募投项，设想及消费等发生倒霉影响进而对公司产物的开辟、。

　　核对经，司法》《证券法》和中国证监会及深圳证券买卖所划定的决议计划法式保荐机构以为：刊行人已就本次刊行可转换公司债券实行了《公。

　　手艺方面电子特气，”高纯特种电子气体研发与财产化项目公司自2013年负担国度“02专项，电子气体砷烷、磷烷财产化才能于2016年起构成高纯特种，6N级别纯度到达，种电子气体的研发和财产化困难胜利处理了高纯砷烷、磷烷等特，手艺封闭和把持一举突破了外洋，族产业复兴供给了中心电子原质料为我国极大范围集成电路制作、民。

　　的计划及相干事件本次可转债刊行，和2021年年度股东大会审议经由过程曾经公司第八届董事会第十一次集会，相干决定并构成了，关法令法例的划定决定内容契合相。

　　所必需回购股分招致的减资除外）、兼并等能够招致偿债才能发作严重倒霉变革（3）公司减资（因员工持股方案、股权鼓励或公司为保护公司代价及股东权益，权采纳响应步伐需求决议大概授；

　　目投资总额为146本次召募资金投资项,00万元000.，集资金投入90公司拟以本次募,00万元000.，范围较大整体投资，的资金压力面对必然。资项目停止了充实的可行性论证固然公司已对本次召募资金投，集资金没法按方案募足并到位可是假如本次刊行失利大概募，较大的资金压力则公司将面对，目标施行形成不良影响对本次召募资金投资项，绩发生负面影响继而对公司的业。

　　人在转股期内申请转股时本次刊行的可转债持有，式为：Q=V/P转股数目的计较方，一股的整数倍并以去尾法取。

　　业（C39）”下的“电子公用质料制作（C3985）”公司所处行业属于为“计较机、通讯和其他电子装备制作，行业开展为鞭策，了一系列财产政策国度有关部分公布。到了当前国产业业政策的搀扶公司所处行业间接或直接地受，策若发作变更将来相干政，营发生倒霉影响能够对公司经。

　　法》）、《中华群众共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法令法例和中国证监会及深圳证券买卖一切关划定中信建投证券股分有限公司及本项目保荐代表人安源、秦龙已按照《中华群众共和国公司法》（以下简称《公司，取信诚笃，尽责勤奋，和行业自律标准出具上市保荐书严厉根据依法订定的营业划定规矩，实在、精确、完好并包管所出具文件。

　　市保荐书出具日（一）停止本上，有南大光电股票1本保荐机构合计持,0股60。营业账户为指数化及量化投资营业账户本保荐机构生意南大光电股票的自营，所及上市公司公布的公然数据上述账户投资战略是基于买卖，出股票买卖指令经由过程量化模子发。篮子股票组合的生意此类买卖表示为一，股票停止买卖其实不针对单只，F、组合投资、避险投资、量化投资等范围属于经由过程自营买卖账户停止的ETF、LO，司信息断绝墙轨制指引》等划定契合中国证券业协会《证券公。行信息断绝办理轨制本公司曾经订定并执，务之间设置了断绝墙在存在长处抵触的业，息不妥畅通避免黑幕信。所述综上，光电股票举动与本次刊行不存在联系关系干系本保荐机构上述自营股票账户生意南大，开或保守相干信息的情况中信建投证券不存在公，黑幕买卖或操作市场的情况也不存在操纵该信息停止。

　　发投入和积聚颠末多年的研，获得了丰盛功效公司在手艺上，他公司的常识产权其实不曾进犯过其。诉诸常识产权争端若公司被合作敌手，等法令步伐后仍没法对公司的常识产权停止有用庇护大概公司本身的常识产权被合作敌手进犯而采纳诉讼，职位和消费运营形成倒霉影响将对公司的品牌形象、合作。

　　何其他情况使公司股分种别、数目和/或股东权益发作变革从而能够影响本次刊行的可转债持有人的债务长处或转股衍生权益时当公司能够发作股分回购（因员工持股方案、股权鼓励或为保护公司代价及股东长处所必须的股分回购除外）、兼并、分立或任，分庇护本次刊行的可转债持有人权益的准绳调解转股价钱公司将视详细状况根据公允、公平、公道的准绳和充。家有关法令法例及证券羁系部分的相干划定来制定有关转股价钱调解内容及操纵法子将根据其时国。

　　投资项目标范畴内涵上述召募资金，据项目标进度、资金需求等实践状况公司董事会或董事会受权人士可根，投入金额停止恰当调解对上述项目标召募资金。

　　别人供给包管等事项6、连续存眷公司为，表定见并发。对外包管及实行的响应审批法式状况1、保荐机构连续存眷刊行人供给，的标准对外包管的轨制督导刊行人施行已订定；在对外供给包管前2、请求刊行人，保荐机构提早见告，况揭晓书面定见保荐机构按照情。

　　有有前提赎回条目②本次可转债设，股期内涵转，赎回前提假如到达，计利钱的价钱赎回局部或部门未转股的可转债公司董事会有权决议根据可转债面值加当期应。前提赎回的条目假如公司利用有，投资者提早转股能够促使可转债，期收缩、将来利钱支出削减的风险从而招致投资者面对可转债存续。

　　刊行的可转债停止了信誉评级刊行人延聘中证鹏元为本次，级别为AA-公司主体信誉，用级别为AA-本次可转债信。债存续限期内涵本期可转，化、运营和财政情况的严重变革等身分中证鹏元将连续存眷公司运营情况的变，评级陈述出具跟踪。司本身情况或评级尺度变革等身分假如因为公司内部运营情况、公，用级别发作倒霉变革招致本期可转债的信，资者的风险将会增大投，益发生必然影响对投资人的利。

　　创业板上市昔时盈余工夫和厥后2个完好管帐年度：连续督导期届满（二）连续督导时期 刊行人向不特定工具刊行可转换公司债券并在，结的保荐事情若有还没有完，将持续完本钱保荐机构。

　　 一种先辈集成电路芯片制作的光刻胶193nm光刻胶、ArF光刻胶 指。点开展至90nm以下集成电路制作手艺节，用193nm准份子激光的照明光源对分辩率的高请求使得光刻手艺应，源下有较高的通明性和抗刻蚀性等而ArF光刻胶在193nm光，线宽的手艺节点的各类高端IC芯片的消费制能够普遍使用于90nm~14nm以至更小造

　　项目投资范围较大本次召募资金投资，驱体和合金质料财产化项目等处于建立傍边且公司还有上次募投项目及 433吨前，为本钱性收入相干投资次要，响应折旧摊销用度项目建成后将发生。产能爬坡需求必然的工夫周期思索到相干项目从开端建立到，利变革大概项目运营办理不善假如将来市场情况发作严重不，时有用的开辟市场大概公司不克不及及，增的产能消化新，照既定方案完成预期的经济效益将使召募资金投资项目没法按。的增长而招致利润下滑的风险公司存在能够因折旧、摊销。

　　光刻胶项目相干产线已建立终了公司今朝正在建立的上次募投，下旅客户考证过程当中多项型号产物尚在，果主动调解配方工艺公司将按照考证结，消费需求的产物以消费满意客户。备入口渠道受阻但不解除部门设，因以致无替换装备可用的风险情况呈现同时因国产供给商测试进度放缓等原，片用光刻胶的财产化带来艰难这将会给28nm以下制程芯，投项目施行进度进而影响团体募。

　　期内陈述，拓展均收到必然金额确当局补贴公司各产物范畴的研发和营业，府补贴金额别离为1各期计入损益的政,5万元、2408.8,9万元和8760.2,66万元032.，3%、23.64%和41.65%占利润总额的比例别离为20.4。政策发作变革若当局补贴，得到财务补助公司将来没法，发生必然倒霉影响将对公司的功绩。

　　本保荐机构的相干职员已勤奋尽责（五）包管所指定的保荐代表人及，材料停止了失职查询拜访、谨慎核对对刊行人申请文件和信息表露；

　　烷、砷烷、三氟化氮等产物估计部门将销往外洋市场公司部门现有产物及本次募投项目拟扩产的高纯磷，的疫情防控步伐的布景下在西方国度接踵采纳宽松，将逐步规复活泼国际供货渠道，艰难、海运交期因疫情滞后等应战公司产物能够遭受贩卖渠道拓展，务形成必然影响对公司出口业。

　　资金净额低于拟投入召募资金额若扣除刊行用度后的实践召募，公司自筹处理则不敷部门由。资金到位之前本次刊行召募，有资金或别的方法筹集的资金先行投入公司将按照项目进度的实践状况以自，位以后予以置换并在召募资金到。

　　调解后转股价此中：P1为，整前转股价P0为调，率或转增股本率n为该次送股，新股率或配股率k为该次增发，新股价或配股价A为该次增发，派送现金股利D为该次每股。

　　资金总额不超越90公司本次刊行拟召募,万元（含90000.00,00万元000.，行用度）已包罗发。

　　当期应计利钱此中：IA为；有的将回售的可转债票面总金额B为本次刊行的可转债持有人持；昔时票面利率i为可转债；息天数t为计，售日止的实践日历天数（算头不算尾）即从上一个付息日起至本计息年度回。

　　表决权的三分之二以上经由过程方可施行上述计划须经列席集会的股东所持。停止表决时股东大会，转债的股东该当躲避持有本次刊行的可。公司股票买卖均价和前一个买卖日公司股票买卖均价中的较高者改正后的转股价钱应不低于该次股东大会召开日前二十个买卖日。时同，期经审计的每股净资产值和股票面值改正后的转股价钱不该低于近来一。

　　际掌握人、其他联系关系方违规占用公司资本的轨制1、督导公司有用施行并完美避免控股股东、实。关法令法例1、按照相，、完美有关轨制辅佐公司制定，其施行并督导；立常常性相同机制2、与刊行人建，人的严重事项实时理解刊行，状况及实行信息表露任务的状况连续存眷刊行人上述轨制的施行。

　　子特气、光刻胶及配套质料三大板块公司营业规划于先辈先驱体质料、电。手艺积聚劣势凭仗多年的，进封装光刻胶产物枢纽手艺研发、ArF光刻胶产物开辟与财产化项目、ALD金属有机先驱体产物的开辟和宁静离子注入产物开辟等项目公司前后负担了国度863方案MO源全系列产物财产化、“02专项”高纯电子气体（砷烷、磷烷）研发与财产化、高分辩率光刻胶与先，国数十年的手艺困难霸占了多个搅扰我，项海内空缺弥补了多。

　　司内内部情况的变革并实时停止调解、完美若公司的构造构造、办理形式等不克不及跟上公，和开展带来必然的影响将给公司将来的运营。

　　以来持久，料范畴的中心手艺不断把握在少数外洋厂商手中先辈制程半导体用先驱体质料、光刻胶等电子材。的手艺封闭因为外洋，胶及配套质料板块次要依托自立研发打破手艺瓶颈公司在先辈先驱体质料板块、电子特气板块、光刻，游市场推行的过程当中但在产物迭代和下，发以应对市场需求仍需停止连续研。外此，有来自收买于美国DDP公司的多项专利作为撑持本次募投项目拟量产的先辈半导体先驱体产物虽，产仍需大批研发投入但间隔产物胜利量。

　　范围不竭扩大跟着公司运营，理与和谐才能对公司的管，、办理体系体例、鼓励查核等方面的才能提出了更高的请求和公司在文明交融、资本整合、手艺开辟、市场开辟。逐渐研讨公司也在，开展的办理形式和鼓励机制改良、完美并立异合适公司，程化、系统化办理逐渐强化内部的流，理风险低落管。

　　速了债或回购（如合用）时（1）在本期债券到期、加，期对付本金和/或利钱刊行人未能定时偿付到；

　　磨擦不竭晋级比年国际商业，主义进一步舒展逆环球化商业，商业庇护步伐部门国度采纳，开展发生倒霉影响对中国部门财产。的环球化合作协作行业鉴于半导体财产是典范，磨擦进一步晋级假如国际商业，未估计的倒霉变革国际商业情况发作，司消费运营发生倒霉影响则能够对财产链高低流公。

　　各期末陈述期，净额别离为15公司应收账款,3万元、20160.8,9万元、29419.6,62万元821.。21年20，范围的快速扩大跟着公司营业，款增速较快公司应收账。

　　质料手艺方面先辈先驱体，功突破了西方在此范畴的把持公司MO源研发和财产化的成，物（MO源）的财产化基地成为中国高纯金属有机化合，O源全系列产物财产化消费的龙头企业是海内具有自立常识产权并完成了M，O源制作商之一亦是环球头部M。外此，体质料方面半导体先驱，先驱体产物的开辟和宁静离子注入产物开辟项目公司顺遂完成了“02专项”ALD金属有机，破外洋把持多个产物打，辑芯片和存储芯片量产制程已胜利导入海内抢先的逻。制程和3D闪存的先辈先驱体质料并规划14nm/7nm集成电路，停顿顺遂今朝项目。

　　法例的相干划定按照现有法令、，耗能、高排放企业刊行人不属于高，契合国度及处所财产政策和环保划定次要能源资本耗损和净化物排放均。严、节能减排政策力度的不竭增强但跟着我国环保羁系政策的不竭趋，节能减排的尺度能够会发作变革有关高耗能、高排放企业认定和，境庇护尺度和标准或订定更严厉的环。时届，、减排、情况庇护等方面的政策假如刊行人不克不及连续契合节能，面对被裁减、关停的风险刊行人消费线将能够会；者或，合节能减排政策刊行报酬连续符，线停止手艺革新而需求抵消费，消费本钱将进一步增大刊行人的本钱性收入和，到红利程度从而影响。

　　（亦称高纯金属有机化合物）MO源 指 高纯金属有机源，9999%（6N）以上凡是纯度应到达99.，半导体激光器、射频集成电路芯片等的中心原质料是制备LED、新一代太阳能电池、相变存储器、，、航天等范畴有极主要的作在半导体照明、信息通信用

　　中国证监会及厚交所相干划定保荐机构已根据法令法例和，制人停止了失职查询拜访、谨慎核对对刊行人及其控股股东、实践控，况及其面对的风险和成绩充实理解刊行人运营状，内部考核法式实行了响应的。申请文件的谨慎核对经由过程失职查询拜访和对，作出以下许诺中信建投证券：

　　：硕士研讨生孙潜昶师长教师，行营业办理委员会初级司理现任中信建投证券投资银，O、南大光电向特定工具刊行股票、华泰半导体本钱运作曾掌管或到场的项目有：思特威IPO、国芯科技IP。刊行上市保荐营业办理法子》等相干划定在保荐营业执业过程当中严厉服从《证券，录优良执业记。

　　以外除此，有刊行人或其控股股东、实践掌握人、主要联系关系方股分的状况本保荐机构或其控股股东、实践掌握人、主要联系关系方不存在持；

　　策、行业手艺程度和市场情况和开展趋向等身分的根底上作出的因为公司召募资金投资项目标可行性阐发是按照当前的财产政，投资项目施行的过程当中因而在公司召募资金，向调解、市场情况变革等诸多不愿定身分能够会晤对财产政策变革、行业开展走。中其，体用先驱体质料募投效益测算中7nm/14nm先辈制程半导，在产物还没有量产的状况下部门产物价钱的猜测系，走势等身分综合判定后肯定的按照市场询价、类似产物价钱，品价钱与本次估计呈现较大差别的状况发作因而不解除将来市场情况变革招致实践产，项目实践效益不及预期进而招致召募资金投资，功绩发生负面影响从而对公司运营。

　　行了充实、谨慎的可行性研讨论证公司对本次召募资金投资项目进，理停止较为公道的设想和计划对召募资金投资项目标构造管，对公司的构造和办理程度提出了较大的请求但较大范围召募资金投资项目标施行仍旧。目标连续建立和投产跟着召募资金投资项，范围将进一步扩展公司的资产、营业，办理等职员将响应增长消费、研发、贩卖和，升人力、法令和财政等方面的办理才能假如公司未能按照营业开展情况实时提，掌握的效能进步内部，期施行和一般运转发生倒霉影响能够会对召募资金投资项目标按。

　　胶项目将持续根据今朝的考证方案公司今朝正在建立的上次募投光刻，次要产物用胶的考证力度加大针对次要晶圆厂、，大范围的贩卖并逐渐完成更。业化难度极高的精密化学品但因为光刻胶系研发和产，消费情况也在变革且下旅客户需乞降，胶项目没法按方案进度施行的风险因而仍旧没法解除上次募投光刻。

　　审计陈述和中审亚太管帐师事件所（特别一般合股）出具的2021年度审计陈述按照中审众环管帐师事件所（特别一般合股）出具的2019年度、2020年度，构、红利才能、现金流量等状况以下公司已刊行债券范围、资产欠债结：

　　公司股票买卖总额÷该二十个买卖日公司股票买卖总量前二十个买卖日公司股票买卖均价=前二十个买卖日；日公司股票买卖总额÷该日公司股票买卖总量前一个买卖日公司股票买卖均价=前一个买卖。

　　的不竭改革和重生产工艺的呈现跟着科学手艺的不竭前进、手艺，品或因为手艺前进招致公司的消费工艺被替换不解除将来会呈现对财产终端产物的替换产，纯磷烷、高纯砷烷和三氟化氮产物没法满意下旅客户需求使得公司现有或正在研发的先辈半导体系体例程先驱体产物、高，司产物的打击从而形成对公，目收益发生影响进而对募投项。的手艺研发和立异公司将经由过程不竭，展范畴拓宽发，品的机能进步产，力和抵抗风险的才能加强公司综合合作。

　　本次刊行停止审议后以为保荐机构内核委员会对，相干法例、厚交所营业划定规矩等划定的刊行前提本次刊行申请契合《证券法》及中国证监会，国证监会、厚交所保举赞成作为保荐机构向中。

　　/或股东权益变革状况时当公司呈现上述股分和，转股价钱调解将顺次停止，）指定的上市公司信息表露媒体上登载转股价钱调解的通告并在中国证券监视办理委员会（以下简称“中国证监会”，调解法子及停息转股时期（如需）并于通告中载明转股价钱调全日、。可转债持有人转股申请日或以后当转股价钱调全日为本次刊行的，注销日之前转换股分，公司调解后的转股价钱施行则该持有人的转股申请按。

　　保荐书出具日停止本上市，、许从应（CHONGYING XU）博士和袁磊（LEI YUAN）博士公司的中心手艺职员为陈化冰师长教师、王陆平（LUPING WANG）博士，简历以下上述职员：

　　（即公司手艺部）公司设有研发中间，电子质料的研发和财产化努力于国度急需的枢纽，特种气体、泛半导体质料等研发标的目的包罗先辈光刻胶、，装备专业研发职员公司各奇迹部一样。

　　保荐代表人及其夫妇（三）保荐机构的，有刊行人权益、在刊行人任职等状况董事、监事、初级办理职员不存在拥；

　　、公司股票价钱走势、投资者对本次刊行计划的承认水平等多种内内部身分的影响公司本次向不特定工具刊行可转换公司债券的刊行成果将遭到证券市场团体状况。此因，存在刊行召募资金不敷以至刊行失利的风险公司本次向不特定工具刊行可转换公司债券。

　　grated Circuit的简称集成电路、芯片、IC 指 Inte，定的工艺是接纳一，、电容和电感等元件及布线连在一同将一个电路中所需的晶体管、电阻，半导体晶片或介质基片上建造在一小块或几小块，一个管壳内然后封装在，路功用的微型结成为具有所需电构

　　银行类营业成立有问核轨制投行委质控部针对各种投资，、内容和法式等请求明白问核职员、目标。面大概电子文件记载问核状况构成的书，内核申请文件一并提交在提交内核申请时与。

　　用、投资项目标施行等许诺事项5、连续存眷公司召募资金的使。资项目停顿状况按期跟踪理解投，事会、股东大会经由过程列席公司董，目标施行、变动揭晓定见对公司召募资金投资项。

　　资金总额不超越90公司本次刊行拟召募,万元（含90000.00,00万元）000.，的召募资金净额扣除刊行用度后，先驱体产物财产化拟用于半导体先辈，含氟电子特气三氟化氮产能及弥补活动资金并持续扩展氢类电子特气高纯磷烷、砷烷和，以下详细：

　　济政策和国际情况变革等身分的影响受百姓经济整体运转情况、国度宏观经，颠簸的能够性市场利率存在。存续期内涵可转债，率上升时当市场利，能够会响应低落可转债的代价，者蒙受丧失从而使投资。场利率颠簸能够惹起的风险公司提示投资者充实思索市，削减丧失以免和。

　　情况优良的上市公司等公司次要客户多为资信，的风险较小发作坏账。的进一步扩大跟着贩卖范围，能持续增加应收账款可，应收账款的有用办理若不克不及持续连结对，生坏账的风险公司存在发，长招致活动资金慌张假如应收账款快速增，营开展发生倒霉影响也能够会对公司的经。

　　定及召募仿单商定以外（4）除法令、法例规，可转换公司债券的本金和利钱不得请求公司提早偿付本次；

　　手艺方面光刻胶，进封装光刻胶产物枢纽手艺研发、ArF光刻胶产物开辟与财产化项目公司自2017年起前后负担国度“02专项”高分辩率光刻胶与先，3年历经，可控的ArF光刻胶产物公司已制备出国产自立，的手艺前提满意财产化，考证的国产ArF光刻胶产物并成为海内首个经由过程下旅客户，刻胶受制于人的场面突破了我国高级光。

　　债务注销日为每一年付息日的前一买卖日（3）付息债务注销日：每一年的付息，五个买卖日内付出昔时利钱公司将在每一年付息日以后的。权注销日）申请转换成股票的可转债在付息债务注销日前（包罗付息债，息年度及当前计息年度的利钱公司不再向其持有人付出本计。

　　速率和功效未到达预期程度假如公司的手艺晋级迭代，客户变革的需求未能实时满意，致公司现有手艺被替换或某项新手艺的使用导，位和市场所作力降落将招致公司行业地，营发生倒霉影响从而对公司的经。

　　公司法》《证券法》等法令法例和中国证监会及厚交一切关划定保荐机构以为：本次南大光电向不特定工具刊行可转债契合《；不特定工具刊行可转债的保荐机构中信建投证券赞成作为南大光电向，构的响应义务并承包管荐机。

　　上市保荐书注1：本，别阐明如无特，象刊行可转换公司债券召募仿单》中释义分歧与《江苏南大光电质料股分有限公司向不特定对。

　　可转债票面总金额自可转债刊行首日起每满一年可享用确当期利钱计息年度的利钱（以下简称“年利钱”）指可转债持有人按持有的。式为：I=B×i年利钱的计较公，中其：

　　高纯度的产业气体特种气体 指 ，气体、锗烷、一氧化碳硅烷、高纯氨、氟碳类，体和照明气体、激光气体、尺度气体等一切混淆气用于电子、消防、医疗卫生、食物等行业的单一气体

　　刊行以后在本次，次可转债转股而增长的股本）、配股和派发明金股利等状况若公司发作派送股票股利、转增股本、增发新股（不包罗因本，行调解（保存小数点后两位将按下述公式对转股价钱进，四舍五入）最初一名：

　　的最初两个计息年度内涵本次刊行的可转债，的开盘价钱低于当期转股价钱的70%假如公司股票在随便持续三十个买卖日，按债券面值加受骗期应计利钱的价钱回售给公司可转债持有人有权将其持有的可转债局部或部门。

　　 YUAN）师长教师4、袁磊（LEI，4年诞生197，国籍美国，克利分校机器工程系结业于加州大学伯，学位博士。ons半导体系体例程良率工程师历任PDF Soluti，onductor Inc.）资深光刻工程师特许半导体（Chartered Semic，（ISDA）资深光刻工程师IBM半导体手艺开辟同盟。Foundries Inc.）资深研发工程师、研发司理2010年至2017年任格罗方德半导体（Global ，ple Inc.）资深OLED研发工程师2017年至2021年任苹果公司（Ap。司理、手艺总监现任公司副总。

　　股股票买卖均价（若在该二十个买卖日内发作过因除权、除息惹起股价调解的情况本次刊行的可转债的初始转股价钱不低于召募仿单通告日前二十个买卖日公司A，整后的价钱计较）和前一个买卖日公司A股股票买卖均价则对换整前买卖日的买卖均价按颠末响应除权、除息调，刊行前按照市场情况与保荐机构（主承销商）协商肯定详细初始转股价钱提请公司股东大会受权公司董事会在。时同，经审计的每股净资产和股票面值初始转股价钱不得低于近来一期。

　　精度、纯度尺度较高因为先辈电子质料的，标的请求严厉对产物机能指，构造不到位、法式的施行有所偏向如公司将来研发事情方案不全面、，研发功效不达预期的风险则仍旧存在研发失利和。

　　产运营过程当中公司在一般生，纷等其他潜伏事由激发诉讼和索赔风险能够会存在因产物格量瑕疵、劳动纠。诉讼和索赔事项假如公司遭受，与消费运营发生倒霉影响能够会对公司的企业形象。

　　会（简称“投行委”）下设立质控部本保荐机构在投资银行营业办理委员，险施行历程办理和掌握对投资银行类营业风，项目施行过程当中的成绩实时发明、避免和改正，项目失职查询拜访事情同步完成的目的完成项目风险管控与营业部分的。

　　形的阐明 .................. 34、关于保荐机构能否存在能够影响公平实行保荐职责情5

　　集资金拟投资项目标施行进度摆设按照相干法令法例和公司可转债募，及公司将来的运营和财政状况分离本次可转债的刊行范围，为自觉行之日起六年本次可转债的限期。

　　外此，剧和开辟市场的需求跟着市场所作的加，产物将来都有能够面对毛利空间被紧缩公司电子特气、先辈先驱体、光刻胶等，率降落的风险进而使得毛利。

　　最初两个计息年度内本次刊行的可转债的，足后可按上述商定前提利用回售权一次可转债持有人在每一年回售前提初次满，司届时通告的回售申报期内申报并施行回售的若在初次满意回售前提而可转债持有人未在公，能再利用回售权该计息年度不，屡次利用部门回售权可转债持有人不克不及。

　　保荐代表人秦龙师长教师：，研讨生硕士，银行营业办理委员会总监现任中信建投证券投资。科技非公然辟行、格林美非公然辟行、天神文娱严重资产重组、思美传媒严重资产重组曾掌管或到场的次要项目有：读客文明IPO、斯莱克IPO、宝通科技可转债、华天，大资产重组宝通科技重。失职保举的项目有：无作为保荐代表人如今，刊行上市保荐营业办理法子》等相干划定在保荐营业执业过程当中严厉服从《证券，录优良执业记。

　　集资金办理法子》公司已订定了《募。放于公司董事会指定的专项账户中本次刊行可转债的召募资金将存，行前由公司董事会肯定详细开户事件将在发，资金专项账户的相干信息并在刊行通告中表露召募。

　　各期末陈述期，代价别离为11公司存货账面,9万元、14854.8,7万元、27290.3,31万元188.，4%、13.27%、14.22%占当期末活动资产的比重为10.0。21年20，模大幅增加公司营业规，货增长公司备。

　　债刊行后价钱连续下跌假如本公司股票在可转，价钱或即便本公司向下改正转股价钱则存在本公司未能实时向下改正转股，格仍低于转股价钱但本公司股票价，股代价发作严重倒霉变革招致本次刊行可转债的转，股期内回售或不克不及转股的风险进而能够招致呈现可转债在转。

　　包管信誉可转债本次可转债为无，产作为包管品无特定的资，可转债负担包管义务也没有包管报酬本次。情况等身分的影响假如公司受运营，情况发作倒霉变革经停业绩和财政，债无包管而没法得到对应包管物抵偿的风险可转债投资者能够面对因本次刊行的可转。

　　子质料的研讨、开辟、消费、贩卖运营范畴：高新手艺光电子及微电，的培养和财产化高新手艺功效，投资实业，商业海内，需的机器装备、零配件、原辅质料的入口营业运营本企业自产产物的出口营业和本企业所。路40号）（依法须经核准的项目（消费地点在姑苏产业园区平胜，方可展开运营举动经相干部分核准后）

　　t电子级三氟化氮项目”将由子公司乌兰察布南大微电籽实施本次募投“乌兰察布南大微电子质料有限公司年产 7200。氮工场地点地而言相较于现有三氟化，分客户运输里程变长乌兰察布工场因部，本钱有所增长单元产物运费。源劣势及当局政策盈余虽然今朝借助本地能，料采购方面得以节流在消费电费、原材，市场行情变革但如果将来因，空间被大幅紧缩呈现产物毛利，本钱增长的状况同时运输费等，产贩卖的风险也能够激发生。

　　监会、深圳证券买卖所及本划定规矩的划定（12）按照法令、行政法例、中国证，审议并决议的其他事项该当由债券持有人集会。

　　公司股票享有与原股票划一的权益因本次刊行的可转债转股而增长的，股股东（含因可转债转股构成的股东）均到场当期股利分派在股利发放的股权注销日下战书收市后注销在册的一切一般，等权益享有同。

　　荐书中所援用数据注2：本上市保，间接相加上和存在差别如合计数与各分项数，原始数据存在差别或小数点后尾数与，同或四舍五入构成的能够系由准确位数不。

　　限公司可转换公司债券持有人集会划定规矩》公司订定了《江苏南大光电质料股分有，券持有人的权益与任务明白了可转换公司债，召开的法式及表决法子、决定见效前提等和债券持有人集会的权限范畴、调集。

　　、研发和贩卖的高新手艺企业公司是处置前辈电子质料消费，第三代半导体、光伏和半导体激光器的消费制作产物普遍使用于集成电路、平板显现、LED、。子特气和光刻胶及配套质料三个板块公司产物分为先辈先驱体质料、电。发立异气力及优良的团队办理方法凭仗抢先的消费手艺、壮大的研，破外洋手艺持久把持的场面公司曾经在多个范畴内打，展外洋市场并逐渐扩。

　　期内陈述，南大光电为高新手艺企业公司及部属子公司全椒，所得税优惠税率享用15%的，申请高新手艺企业天分飞源气体陈述期内也，受15%的优惠税率自2021年起享。所得税税收政策若国度调解上述，不契合税收优惠前提大概上述公司将来，绩形成倒霉的影响将对公司的经停业。

　　料的研发和财产化、扩建公司电子特气产能本次召募资金拟促进先辈半导体先驱体材。目达产后估计项，高纯磷烷和高纯砷烷年产各70吨和三氟化氮年产7将新增4种先辈制程半导体先驱体合计年产能45吨、,吨的产能200。前进、商业情况、公司办理及人材储蓄等状况亲密相干项目标施行和产能的消化与市场供求、行业合作、手艺，旅客户考证的过程当中也存在不愿定性公司推出的新型先驱体产物在促进下。时同，厂商和海内偕行业厂商多方面的合作公司也面对来自外洋成熟半导体质料，驱体质料范畴如在半导体前， Materials等为代表的国际半导体先驱体巨子占有芯片厂采购的支流以德国Merck、法国Air Liquide、韩国 DNF、韩国SK，特气范畴在电子，技、华特气体等为代表的国产自立化企业也在促进产能扩产海内以派瑞特气（中船重工718所）、昊华科技、正帆科，贩卖发生间接合作与公司的海内市场。

　　外此，情况、质料的请求严厉因为芯片制作工艺对，格的宁静供给商连结持久协作芯片制作企业普通挑选认证合，能够招致的产物格量风险从而低落质料供给商变革，商组成壁垒对新供给，质料市场开辟难度大从而招致新的半导体。和使意图愿、对公司新产物格量的承认和严厉的产物认证历程等不愿定身分本次募投项目拟量产的半导体先驱体新产物的大范围市场推行面对客户的认证，市场推行风险存在必然的。

　　于中法律王法公法律并依其注释本次可转债刊行合用。续时期所发生的争议本次可转债刊行和存，方之间协商处理起首应在争议各；不成的协商，辖权的群众法院经由过程诉讼处理应在保荐机构居处地点地有管。

　　投资者出售和经由过程深圳证券买卖所体系网上订价刊行相分离的方法停止原股东优先配售以外和原股东抛却优先配售后的部门接纳网下对机构，承销商包销余额由主。

　　债存续时期在本次可转，个买卖日的开盘价钱低于当期转股价钱的85%时当公司股票在随便持续三十个买卖日中最少有十五，改正计划并提交公司股东大会表决公司董事会有权提出转股价钱向下。、除息等惹起公司转股价钱调解的情况若在前述三十个买卖日内发作过因除权，调解前的转股价钱和开盘价钱计较则在转股价钱调全日前的买卖日按，按调解后的转股价钱和开盘价钱计较在转股价钱调全日及以后的买卖日。

　　转股价钱向下改正条目本次刊行设置了公司，转债存续时期本次刊行的可，5个买卖日的开盘价低于当期转股价钱的85%时当公司股票在随便持续30个买卖日中最少有1，改正计划并提交公司股东大会表决公司董事会有权提出转股价钱向下。向下改正前提的状况下在满意可转债转股价钱，况、股价走势、市场身分等多重思索公司董事会仍能够基于公司的实践情，格向下调解计划不提出转股价；下调解计划未得到股东大会审议经由过程或公司董事会所提出的转股价钱向。此因，否向下改正存在不愿定性风险可转债存续期内转股价钱是。外此，下改正计划并获股东大会经由过程后当公司董事会提出转股价钱向，款对转股价钱停止改正公司按照向下改正条，买卖日公司股票买卖均价和前一买卖日股票买卖均价之间的较高者”的划定而遭到限定转股价钱的改正幅度将因为“改正后的转股价钱应不低于本次股东大会召开日前二十个，不愿定性的风险改正幅度存在。

　　因本次刊行的可转债转股而增长的股本）、配股和派发明金股利等状况而调解的情况若在上述买卖日内发作过转股价钱因发作派送股票股利、转增股本、增发新股（不包罗，前的转股价钱和开盘价钱计较则在调解前的买卖日按调解，的转股价钱和开盘价钱计较在调解后的买卖日按调解后。格向下改正的状况假如呈现转股价，的第一个买卖日起按改正后的转股价钱从头计较则上述持续三十个买卖日须从转股价钱调解以后。

　　票的可转换公司债券（以下简称“可转债”）本次刊行证券的品种为可转换为公司A股股。股股票将在深圳证券买卖所上市该可转债及将来转换的公司A。

　　、除息等惹起公司转股价钱调解的情况若在前述三十个买卖日内发作过因除权，前的转股价钱和开盘价钱计较则在调解前的买卖日按调解，的转股价钱和开盘价钱计较在调解后的买卖日按调解后。

　　又称光致抗蚀剂光刻胶 指 ，感的混淆液体是一种对光敏，光化学反响能够经由过程，图形从光罩（掩模版）转移到待加工基片经暴光、显影等光刻工序将所需求的微细上

　　GYING XU）师长教师3、许从应（CHON，2年诞生196，国籍美国，究生学历博士研，多大学博士后美国科罗拉。料公司资深化学师、曾任美国先辈科技材研

　　验室和浩瀚研发、阐发、测试装备公司研发中间具有先辈确当代化实。年12月31日停止2021，职员215人公司具有研发，比例为19%阁下占公司总人数的，和优良的研发职员培育机制具有丰硕的研发职员储蓄，平的高本质研发与办理团队曾经建成一支具有国际水，优良人材储蓄其实不竭增强，连续研发才能保证公司的。

　　方法及每计息年度的终极利率程度本次刊行的可转债票面利率的肯定，、市场情况和公司详细状况与保荐机构（主承销商）协商肯定提请公司股东大会受权公司董事会在本次刊行前按照国度政策。

　　今朝的财政情况和投资方案按照相干法令法例及公司，额不超越群众币90本次刊行召募资金总,元（含群众币90000.00万,00万元）000.，权公司董事会在上述额度范畴内肯定详细召募资金数额由公司股东大会授。

　　1月17日2022年，加盟公司袁磊师长教师，理、手艺总监担当副总经，中心手艺职员并新增为公司。光刻和工艺研发及消费经历袁磊师长教师具有二十年半导体，先辈手艺节点研发指导到场了多个；光刻手艺在先辈，和多重成像为代表的先辈电路设想办法以三维半导体器件（FinFET），y Co-Optimization）等方面把握国际抢先手艺电路设想和制作协同优化（Design-Technolog，项国际专利具有40余。步加强公司研发和手艺气力袁磊师长教师加盟公司将进一。

　　换公司可转债存续时期③在本次刊行的可转，5个买卖日的开盘价低于当期转股价钱的85%时当公司股票在随便持续30个买卖日中最少有1，改正计划并提交公司股东大会表决公司董事会有权提出转股价钱向下。

　　”或“每一年”）付息债务注销日持有的可转债票面总金额B：指本次可转债持有人在计息年度（以下简称“昔时；

　　人控股股东、实践掌握人、主要联系关系方互相供给包管大概融资等状况（四）保荐机构的控股股东、实践掌握人、主要联系关系方不存在与刊行；

　　定的手艺研发劣势和立异才能公司今朝在范畴内积聚了一，赖手艺研发的不竭立异前进但营业的连续展开仍旧依，、人力和物力投入触及大批的资金，将来行业开展的趋向因而需求精确预判，势提早肯定研发标的目的并分离本身的合作优，完成优良的经济效益才气确保研发投入。

　　的MO源消费商公司是环球次要。业的合作加重跟着LED行，面对严重应战MO源营业，质料价钱不竭上涨、产物毛利空间不竭紧缩剧烈的市场所作和市场供求不均招致消费原，手艺改革可否完成，供给链不变价钱掌握本钱并经由过程持久不变的原质料，贩卖功绩的次要身分成为影响MO源产物；特气范畴在电子，、派瑞特气等比年来均在扩展产能国产供给商如正帆科技、昊华科技，体厂商不竭增加的需求跟着下流LED、半导，的同时势必面对更加剧烈的合作情况将来电子特气范畴在市场空间加大；导体先驱体范畴在光刻胶和半，完成国产化替换的历程海内厂商仍处于逐渐，相干国际行业巨子的防备性手腕这也将面临来自具有先发劣势的。司的经停业绩形成必然的倒霉影响因而将来剧烈的行业合作能够对公。

　　详细刊行方法本次可转债的，与保荐机构（主承销商）协商肯定提请公司股东大会受权公司董事会。人、法人、证券投资基金、符正当律划定的其他投资者等（国度法令、法例制止者除外）本次可转债的刊行工具为持有中国证券注销结算有限义务公司深圳分公司证券账户的天然。

　　核部分包罗内核委员会与内核部本保荐机构投资银行类营业的内，为十分设内核机构此中内核委员会，设内核机构内核部为常。一样平常运营及事件性办理事情内核部卖力内核委员会的。

　　旅客户考证产物经由过程下，贩卖渠道的条件和包管是高纯电子质料翻开。鄙人旅客户中胜利构成贩卖公司已量产的电子质料已，驱体质料系公司推出的新产物但本次募投拟量产的先辈前，下旅客户考证的状况存在不愿定性产物研发的质量和不变性及其经由过程。

　　行完成后本次发，限内投资者均不挑选转股假定本次可转债转股期，一切者权益部门的金额且可转债不思索计入，债券余额为90估计公司累计,00万元000.，净资产的比例为37.99%占2021年底公司经审计，50%未超越。

　　保荐代表人张铁师长教师：，研讨生硕士，营业办理委员会施行总司理现任中信建投证券投资银行，行、慈文传媒非公然辟行、航天信息可转债、常熟汽饰可转债、南大光电向特定工具刊行股票、中国长城非公然辟行、新丽传媒私募债、万好万家严重资产重组、三湘股分严重资产重组、恒信挪动严重资产重组等曾掌管或到场的项目有：仙琚制药IPO、光芒传媒IPO、拉卡拉付出IPO、炬光科技IPO、思特威IPO、澜起科技IPO、中芯国际IPO、申菱情况IPO、景兴纸业非公然辟行、华录百纳非公然辟。刊行上市保荐营业办理法子》等相干划定在保荐营业执业过程当中严厉服从《证券，录优良执业记。

　　所述违约情况除外）且将对公司实行本期可转债的还本付息发生严重倒霉影响（2）刊行人不实行或违背受托办理和谈项下的任何许诺或任务（第（1）项，办理人书面告诉在经可转债受托，总额百分之十以上的可转债持有人书面告诉或经零丁或兼并持有本期可转债未归还面值，的公道限期内仍未予改正该违约在上述告诉所请求；

　　组其他成员状况 .............. 33、本次证券刊行上市的保荐代表人、协办人及项目3

　　有保荐机构或其控股股东、实践掌握人、主要联系关系方股分的状况（二）刊行人或其控股股东、实践掌握人、主要联系关系方不存在持；

　　行信息表露的任务4、督导公司履，会、证券买卖所提交的其他文件核阅信息表露文件及向中国证监。易所创业板股票上市划定规矩》等有关法令、法例及标准性文件的请求1、督导刊行人严厉根据《公司法》《证券法》及《深圳证券交，表露任务实行信息；

　　见符正当律、行政法例、中国证监会的划定和行业标准（七）包管对刊行人供给的专业效劳和出具的专业意；

　　导级工程师等职发部司理、指，色化学应战奖奖项曾获美国总统绿。年参加公司2011，、手艺总监等职历任手艺副总监。事、副总司理现任公司董。

　　中国证监会及厚交所的相干划定本次刊行申请符正当律法例和。中国证监会及厚交所相干划定保荐机构已根据法令法例和，制人停止了失职查询拜访、谨慎核对对刊行人及其控股股东、实践控，况及其面对的风险和成绩充实理解刊行人运营状，具有响应的保荐事情草稿撑持实行了响应的内部考核法式并。

　　职员操纵职务之便损伤公司长处的内控轨制2、督导公司有用施行并完美避免初级办理。管理原则》和《公司章程》的划定1、按照《公司法》《上市公司，轨制并督导其施行辅佐公司订定有关；立常常性相同机制2、与刊行人建，人的严重事项实时理解刊行，状况及实行信息表露任务的状况连续存眷刊行人上述轨制的施行。

　　多方面身分发作变革而呈现颠簸①公司股票的买卖价钱能够由于。期内转股，能到达或超越本次可转债确当期转股价钱假如因各方面身分招致本公司股票价钱不，资者的投资收益能够会影响投。

　　且赋有股票期权的混淆性证券可转债是一种具有债券特征，赎回条目、回售条目、向下改正条目和投资者的预期等多重身分影响其二级市场价钱受市场利率、可转债盈余限期、转股价钱、公司股价、，者具有必然的专业常识需求持有可转债的投资。易、转股等过程当中可转债在上市交，其投资代价严峻偏离的征象价钱能够呈现非常颠簸或与，资者蒙受丧失从而能够使投。此为，债市场和股票市场中能够碰到的风险公司提示投资者必需充实熟悉到可转，确的投资决议计划以便作出正。

　　0年度和2021年度2019年度、202，有者的净利润别离为5公司归属于母公司所,3万元、8501.1,3万元和13701.6,66万元622.，分派利润为9近三年均匀可,14万元275.。行利率程度并经公道估量参考近期债券市场的发，以付出公司债券一年利钱的划定契合近来三年均匀可分派利润足。此因，年均匀可分派利润足以付出公司债券一年利钱”的划定公司契合《证券法》第十五条第二款“（二）近来三。

　　期各期陈述，硫产物合计完成贩卖支出6刊行人三氟化氮及六氟化,9万元、30755.9,0万元、52439.7,11万元636.，40%、52.84%、55.32%占各期主停业务支出的比例为 21.，较快增加，在扩产中且今朝仍。下流市场需求不及预期如将来含氟特气类产物，品导入不顺遂等状况或呈现产线建立、产，功绩形成倒霉影响将能够对公司运营。

　　次可转债刊行首日起每满一年确当日（2）付息日：每一年的付息日为本。节沐日或歇息日如该日为法定，一个事情日则顺延至下，不另付息顺延时期。之间为一个计息年度每相邻的两个付息日。

　　变乱发作时上述违约，响应的违约义务公司该当负担，本金及/或利钱和拖延付出本金及/或利钱发生的罚息、违约金等包罗但不限于根据召募仿单的商定向可转债持有人实时、足额付出，件负担相干义务酿成的丧失予以补偿并便可转债受托办理人因公司违约事。

　　外此，年12月31日停止2021，资金余额54公司尚存货泉,38万元087.，用状况优良同时公司信，道顺畅融资渠，度的银行授信并享有必然额，将来的偿付才能估计可以保证。

　　保荐书签订日停止本上市，额为0.00元公司累计债券余，获准未刊行的债权融资东西公司及其子公司不存在已。21年底停止20，产为236公司净资,18万元907.，换公司债券拟召募资金90本次向不特定工具刊行可转,00万元000.。

　　项目标内核申请后内核部在收到本，收回本项目内核集会告诉于2022年4月13日，开内核集会对本项目停止了审媾和表决内核委员会于2022年4月20日召。的内核委员共7人参与本次内核集会。和保荐代表人复兴相干成绩后内核委员在听取项目卖力人，对本项目停止了表决以记名投票的方法。决成果按照表，意向中国证监会、厚交所保举内核集会审议经由过程本项目并同。

　　期内陈述，子特气等产物的研发、消费和贩卖公司次要处置电子质料MO源、电。和水非常敏感MO源对氧，爆伤害品属于易，易燃、易爆、剧毒的特征砷烷等电子特气产物具有。此因，种物理和化学反响均对宁静办理和操纵请求较高产物消费流程中的分解、纯化等环节触及到的各。理、职员、装备等方面做好宁静防备步伐如公司在将来消费运营中未能在工艺、管，宁静消费办理轨制不克不及有用服从相干，、物品保管及报酬操纵不妥等缘故原由而形成宁静变乱的风险则公司将来仍存在因宁静办理不到位、装备及工艺不完美。

　　可转债转股期内涵本次刊行的，随便一种呈现时当下述情况的，计利钱的价钱赎回局部或部门未转股的可转债公司董事会有权决议根据债券面值加当期应：

　　：硕士研讨生刘润西师长教师，银行营业办理委员会司理现任中信建投证券投资，光电向特定工具刊行股票、华泰半导体本钱运作等曾掌管或到场的次要项目有：思特威IPO、南大。刊行上市保荐营业办理法子》等相干划定在保荐营业执业过程当中严厉服从《证券，录优良执业记。

　　21年20，2.49%来自境外公司停业支出中1，入的主要构成部门境外市场是公司收。持了持久优良的协作干系固然公司与相干客户保，治场面地步发作倒霉变革但假如将来国际政，进一步加重商业磨擦，入口限定、加征关税等如施行商业封闭、外洋，情的影响仍将连续且长工夫内新冠疫，来新建产能往外洋市场消化形成艰难这些都将对公司产物现有内销和未，运营举动发生负面影响进而对公司团体消费。

　　转股期内（1）在，五个买卖日的开盘价钱不低于当期转股价钱的130%假如公司A股股票在随便持续三十个买卖日中最少十；

　　为转股数目此中：Q；转股的可转债票面总金额V为可转债持有人申请；日有用的转股价钱P为申请转股当。

　　券买卖所考核并报经中国证监会实行刊行注册法式本次向不特定工具刊行可转换公司债券尚需深圳证，考核并完成刊行注册法式可否经由过程深圳证券买卖所，成注册工夫存在不愿定性和终极经由过程考核及完。此因，券事项存在未能经由过程考核或完成注册的风险公司本次向不特定工具刊行可转换公司债。

　　会、厚交所保举本项今朝本保荐机构在向中国证监，考核等内部核对法式对项目停止质量办理微风险掌握经由过程项目立项审批、投行委质控部考核及内核部分，慎核对职责实行了审。

　　为转股申请日或以后若转股价钱改正日，注销日之前转换股分，正后的转股价钱施行该类转股申请应按修。

　　议正按前条商定停止处理时当发生任何争议及任何争，事项外除争议，债刊行及存续期的其他权益各方有权持续利用本期可转，其他任务并应实行。

　　到期后五个买卖日内涵本次刊行的可转债，最初一期年度利钱）的价钱赎回局部未转股的可转债公司将以本次可转债的票面面值上浮必然比例（含，刊行时市场状况与保荐机构（主承销商）协商肯定详细上浮比率由公司股东大会受权公司董事会按照。