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　　善的影视财产链（2）较为完。本身特性公司分离，、刊行”一体化营业链系统构建了影视“筹谋、建造，链较为完好影视财产。

　　》、厚交所网站（）及巨潮资讯网网站（）上通告本期债券终极的票面利率9、刊行人和主承销商将于2016年8月5日（T日）在《上海证券报，资者存眷敬请投。

　　合作日益剧烈（2）行业。年来近，司主动进入上游影视建造行业以万达为代表的外乡院线公，联网公司也主动规划影视行业阿里巴巴、百度、腾讯等互；外此，大了中国影戏市场的开辟力度大批优良的外洋制片商也加，程过活益加重行业的合作。

　　业易受政策影响（1）影视行。化、社会代价观的感化影视行业起到了传布文，为严厉的羁系遭到国度较，颠末较为严厉的考核和羁系影视作品立项、刊行均需求，视行业形成必然影响行业政策调解易对影。

　　否在本期债券存续期的第3年底上调厥后2年的票面利率17、刊行人上调票面利率挑选权：刊行人有权决议是。3个付息日前的第20个买卖日刊行人将于本期债券存续期内第，能否上调本期债券票面利率和上调幅度的通告在中国证监会指定的信息表露媒体上公布关于。使利率上调权若刊行人未行，率仍保持原有票面利率稳定则本期债券后续限期票面利。

　　算有限义务公司深圳分公司A股证券账户的及格投资者（法令、法例制止购置者除外）网下刊行的工具为契合《公司债券刊行与买卖办理法子》划定并具有中国证券注销结。

　　：本次公司债券刊行后33、偿债保证步伐，者到期未能定期偿付债券本息的状况时在呈现估计不克不及定期偿付债券本息或，采纳以下步伐赞成公司最少，打点与下述步伐相干的统统事件并由股东大会受权公司董事会：

　　预设的利率区间内肯定终极的票面利率刊行人和主承销商将按照询价的成果在，站（）及巨潮资讯网网站（）上通告本期公司债券终极的票面利率并将于2016年8月5日（T日）在《上海证券报》、厚交所网。及格投资者公然辟行本期公司债券刊行人将按上述肯定的票面利率向。

　　券的票面利率将按照网下询价成果8、债券利率及肯定方法：本期债，照国度有关划定协商分歧由刊行人与主承销商按，在利率询价区间内肯定并经羁系部分存案后，前3年连结稳定在债券存续限期；调票面利率挑选权如刊行人利用上，率为债券存续限期前3年票面利率加上上调基点则未被回售部门债券在存续限期后2年的票面利，后2年牢固稳定在债券存续限期；调票面利率挑选权如刊行人未利用上，年的票面利率仍保持原票面利率稳定则未被回售部门债券在存续限期后2。取单利按年计息债券票面利率采，复利不计；息一次每一年付，次还本到期一。

　　明书择要签订日停止本召募说，及包办职员之间不存在间接或直接的股权干系或其他短长干系刊行人与本次刊行有关的中介机构及其卖力人、初级办理职员。

　　息的相干尺度：年度付息发作过期的15、还本付息发作过期时另计利，额自该年度付息日起过期未付的利钱金，的票面利率另计利钱（单利）根据该未付利钱对应债券种类；发作过期的归还本金，额自本金付出日起过期未付的本金金，的票面利率计较利钱（单利）根据该未付本金对应债券种类。

　　有关税收法令、法例的划定33、税务提醒：按照国度，交纳的税款由投资者负担投资者投本钱期债券所应。

　　章后的《网下利率询价及申购申请表》及法定代表人受权拜托书（法定代表人自己签章的不必供给）传真至主承销商处到场询价与申购的机构投资者应在2016年8月4日（T-1日）9：00–11：00之间将具名并加盖单元公。求投资者供给其他天分证实文件主承销商有权按照询价状况要。

　　用度后拟用于新项目投资、股权投资或收买资产、归还银行存款29、召募资金用处：本次刊行公司债券的召募资金扣除刊行。

　　果对一切有用申购停止配售主承销商按照网下询价结，其有用申购中响应的最大申购金额及格投资者的获配售金额不会超越。的申购利率从低到高停止簿记建档配售按照以下准绳：根据投资者，高对认购金额停止累计根据申购利率从低向，时所对应的最高申购利率确以为刊行利率当累计金额超越或即是本期债券刊行总额；利率）的投资者根据价钱优先的准绳配售申购利率在终极刊行利率以下（含刊行；同的状况下在价钱相，的准绳停止配售根据工夫优先；协作的投资者优先同时恰当思索持久。

　　的申购总金额不得少于1（5）每一个询价利率上,元（含1000万,万元）000，万元的整数倍并为100；

　　终极肯定的票面利率不低于该申购利率时6、每申购利率对应的申购金额是指当，增投资需求投资者的新，零丁统计每标位，累计不。

　　息注销日按注销机构相干划定处置14、利钱注销日：本期债券的利。在册的本期债券持有人新浪文明在利钱注销日当日收市后注销，利钱注销日地点计息年度的利钱均有权就所持本期债券得到该。

　　组前重，均为非上市公司郁金香、达可斯，全资子公司且范围较大经由过程重构成为公司的，证券市场法例请求标准运作郁金香、达可斯可否满意，定的风险尚存在一。

　　行业开展潜力较大（1）影视传媒。15亿元增加至2015年的440.69亿元我国海内影戏票房支出从2011年的131.，到达27.43%年均复合增加率，业处于生长期影视传媒行，增加态势连结较快，大的开展潜力将来仍具有较。

　　书及其择要停止了核对主承销商已对召募阐明，误导性陈说或严重漏掉确认不存在虚伪纪录、，完好性负担响应的法令义务并对实在在性、精确性和。存在虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉主承销商许诺本召募仿单及其择要因，买卖中蒙受丧失的以致投资者在证券，连带补偿义务与刊行人负担，己没有不对的除外可是可以证实自；纪录、误导性陈说大概严重漏掉本召募仿单及其择要存在虚伪，定时兑付本息的且公司债券未能，明书商定的响应还本付息摆设主承销商许诺卖力构造召募说。

　　与买卖办理法子》相干划定3、按照《公司债券刊行，及格投资者刊行本期债券仅面向，得到场刊行认购公家投资者不。施行投资者恰当性办理本期债券上市后将被，资者到场买卖仅限及格投，买入的买卖举动无效公家投资者认购或。

　　：本次刊行完毕后30、上市摆设，提出关于本期债券上市买卖的申请刊行人将尽快向深圳证券买卖所，间将另行通告详细上市时。

　　和国证券法》的划定按照《中华群众共，依法刊行后本期债券，与收益的变革刊行人运营，自行卖力由刊行人，投资风险新浪文明由此变革引致的，自行卖力由投资者。

　　利才能加强（4）盈。购重组新增告白营业2015年经由过程并，1亿元增长至10.26亿元停业总支出由上年的6.2，.32%增加65；亿元增长至2.48亿元净利润由上年的1.21，4.54%增加10。

　　示例（声明：本示例数据为虚设7、票面利率及申购金额填写，何表示不含任，己的判定填写）请投资者按照自。

　　刊行的公司债券限期为5年7、债券限期及种类：本期，票面利率挑选权和投资者回售挑选权债券存续期第3年底附刊行人上调。

　　述风险针对上，架构调解计划、并进一步完美响应的办理轨制系统公司曾经订定重组完成后公司计谋计划、订定构造，效应的充实阐扬以包管计谋协同，可斯资产归入上市公司系统后的标准运作构造架构调解的安稳促进和郁金香、达。

　　、事情室供给等方法停止项目储蓄和筹谋公司终年经由过程外购脚本、拜托编剧创作，剧的投资建造方案每一年年头订定影视。体例项目可行性研讨陈述公司按照方案计划题材、，方案、融资摆设、财政评价微风险停止阐发对市场远景、拍摄方案、刊行方案、投资，核委员会决议计划提交立项审。经由过程后项目，主管部分审批报送播送电视，存案公示后获得电视剧，职员落实消费构造相干专业。电视剧的拍摄历程和财政核算公司作为施行制片方全程把控。音频等前期建造后在项目完成视频、，管部分检查经由过程提交播送电视主，刊行答应证获得电视剧，签条约的相干条目商定公司根据和电视台所，带便可确认相干支出向各电视台供给播映，目消费方案完成该项。划施行中上述计，好的社会及经济效益电视剧产物为夺取更，门的相干政策及市场需求不竭改正题材计划常常按照播送电视主管部，素没法构成合意的脚本而遭否认许多题材计划因政策或市场因，档期等身分也要重复商量相干主创职员的合适度、。定消费方案时虽然公司在制，程思索此中曾经将该过，没法完成项目标立项但假如在估计工夫内，方案将被迟延则项目标消费。外另，建造过程当中在拍摄、，影响到消费方案的一般施行也存在着许多不成控身分会，体情况以至地动、大水等不成抗力身分如外景拍摄的气候前提、主创职员的身。此因，务存在方案施行的风险影视剧的投资制功课。

　　否上调本期债券票面利率及上调幅度的通告后18、投资者回售挑选权：刊行人收回关因而，将其持有的本期债券局部或部门按面值回售给刊行人投资者有权挑选在本期债券存续期内第3个付息日。个付息日即为回售付出日本期债券存续期内第3，构相干营业划定规矩完成回售付出事情刊行人将根据厚交所和债券注销机。

　　证券法》、《公司债券刊行与买卖办理法子》及别的现行法令、法例的划定本召募仿单及其择要根据《中华群众共和国公司法》、《中华群众共和国，的实践状况体例并分离刊行人。

　　申购的机构投资者2、凡到场网下，记机构开立的及格证券账户申购时必需持有在证券登。机构投资者还没有开户的，月5日（T日）前开立证券账户必需在刊行首日2016年8。

　　通告附表一《网下利率询价及申购申请表》拟到场网下询价的及格投资者应打印刊行，准确填写并按请求。及申购申请表》应留意填写《网下利率询价：

　　）未能实时或回绝供给相干信息如刊行主体、包管主体（若有，有关状况停止阐发中诚信证评将按照，用级别或通告信誉级别临时生效据此确认或调解主体、债券信。

　　间每一年的8月5日为上一计息年度的付息日11、付息日：2017年至2021年，末利用回售挑选权若投资者在第3年，9年间每一年的8月5日（如遇法定节沐日或歇息日则其回售部门债券的付息日为2017年至201，第1个买卖日）则顺延至厥后的。

　　济、金融政策和国际情况变革的影响2、受百姓经济整体运转情况、宏观经，颠簸的能够性市场利率存在。债券限期较长因为本期公司，实践投资收益具有必然的不愿定性市场利率的颠簸能够会使投资者的。

　　财产链较为完美、具有优良的品牌形象、红利才能加强等有益评级身分中诚信证评必定了公司所处行业影视传媒行业开展潜力较大、公司影视。烈、公司短时间债权压力较大等身分能够对公司信誉程度发生的影响但中诚信证评也存眷到受影视行业易受政策影响、行业合作日益激。

　　否在本期债券存续期的第3年底上调厥后2年的票面利率16、刊行人上调票面利率挑选权：刊行人有权决议是。3个付息日前的第20个买卖日刊行人将于本期债券存续期内第，能否上调本期债券票面利率和上调幅度的通告在中国证监会指定的信息表露媒体上公布关于。使利率上调权若刊行人未行，率仍保持原有票面利率稳定则本期债券后续限期票面利。

　　3月11日2016年，开辟行公司债券刊行计划的议案》、《关于提请股东大会受权董事会全权打点本次公然辟行公司债券相干事件的议案》等议案刊行人第二届董事会第十七次集会审议经由过程了《关于公司契合向及格投资者公然辟行公司债券前提的议案》、《关于公司公。

　　刊行的其他事件15、有关本次，证券买卖所网站（）及巨潮资讯网网站（）上实时通告刊行人和主承销商将视需求在《上海证券报》、深圳，资者存眷敬请投。

　　和主承销商将按照网下申购状况4、逾额配售挑选权：刊行人，逾额配售挑选权决议能否利用，模5亿元的根底上即在根底刊行规，模上追加不超越5亿元的刊行额度由主承销商在本期债券根底刊行规。

　　达可斯本身营业系统完好十6、公司和郁金香、，源丰硕客户资，平较强红利水，的运营风险较小因而重组形成。计谋协同风险、构造架构调解风险和标准运风格险重组带来的风险次要在于营业整合和办理风险：即。

　　明书择要中本召募说，加上和在尾数上能够略有差别部门合计数与各加数间接相，四舍五入酿成的这些差别是因为。

　　息注销日按注销机构相干划定处置13、利钱注销日：本期债券的利。注销在册的本期债券持有人在利钱注销日当日收市后，利钱注销日地点计息年度的利钱均有权就所持本期债券得到该。

　　应在网下刊行时期自行联络主承销商3、拟到场网下认购的及格投资者，及格投资者认购意向主承销商按照网下，一切有用认购停止配售及网下询价簿记成果对，缴款告诉书》或与其签署《网下认购和谈》并向得到网下配售的及格投资者发送《配售。

　　体信誉品级为AA二12、刊行人主，用品级为AA本期债券信，式回购置卖的根本前提本期债券契合停止质押。构申请质押式回购摆设刊行人拟向债券注销机。核准如获，券注销机构的相干划定施行详细折算率等事件将按债。

　　请在厚交所上市买卖十9、本期债券将申。本期债券刊行完毕前方能停止但因为详细上市事件需求在，够根据预期在证券买卖场合上市畅通刊行人今朝没法包管本期债券必然能，和买卖均面向及格投资者且因为本期债券的刊行，活泼的风险存在买卖不，债券二级市场有连续活泼的买卖刊行人亦没法包管本期债券会在。此因，于债券不克不及实时上市畅通而没法立刻出卖本期债券本期债券的投资者在购置本期债券后能够面对由，不活泼所带来的活动性风险大概因为债券上市后买卖。

　　利率低于4.80%当终极肯定的票面，4.70%时但高于或即是，金额10有用申购,0万元00；

　　券刊行的有关事件停止阐明14、本通告仅对本期债，券的任何投资倡议不组成针对本期债。解本期债券状况投资者欲具体了，6年公然辟行公司债券召募仿单（面向及格投资者）》请认真浏览《上海新文明传媒团体股分有限公司201，月3日（T-2日）的《上海证券报》上该召募仿单择要已登载在2016年8。行的相干材料有关本次发，站（）、巨潮资讯网网站（）查询投资者亦可到深圳证券买卖所网。

　　00前缴足认购款的及格投资者将被视为违约认购对未能在2016年8月8日（T+1日）16:，权打消其认购主承销商有。资者认购要约项下的局部债券主承销商有权处理该违约投，违约投资者的法令义务并有权进一步依法追查。

　　与买卖办理法子》的相干划定二10、按照《公司债券刊行，及格投资者刊行本次债券仅面向，得到场刊行认购公家投资者不。施行投资者恰当性办理本次债券上市后将被，资者到场买卖仅限及格投，买入的买卖举动无效公家投资者认购或。

　　名制记账式公司债券8、债券情势：实。记机构开立的托管账户托管纪录投资者认购的本期债券在债券登。刊行完毕后本期债券，划定停止债券的让渡、质押等操纵债券持有人可根据有关主管机构的。

　　期内陈述，现金流入限期较长而运营举动现金流出限期较短且公司加大了影视剧的投入而至与影视建造相干的运营举动发生的现金流量净额为负数的次要缘故原由系运营举动。剧行业特性因为影视，到完成拍摄从启动投资，以现金方法停止采购付出普通。调播收工夫因为需求协，金常常需求1年以上的周期并按照播出状况逐渐回笼资，为应收款方法因而支出普通，存在跨期征象现金流入遍及，流入和流出不婚配招致现金流确当期，动净现金流量呈现负数从而招致公司运营活。司影视剧投拍范围的快速扩大因为影视剧行业特征和公，现金流金额为负数公司运营举动净，件实时得到所需资金一旦不克不及以恰当条，红利程度将受影响公司的投拍方案和。

　　行公司债券（第一期）召募仿单择要（面向及格投资者■上海新文明传媒团体股分有限公司2016年公然辟）

　　事及初级办理职员许诺本公司部分董事、监，书封面载嫡期停止本召募阐明，假纪录、误导性陈说或严重漏掉本召募仿单及其择要不存在虚，完好性负担响应的法令义务并对实在在性、精确性、。

　　司债券接纳分期刊行方法24、刊行方法：本次公。10亿元（含10亿元）刊行总范围不超越群众币，中其，亿元（含10亿元）首期刊行范围10。价、按照簿记建档状况停止配售的刊行方法本次债券刊行仅采纳面向网下及格投资者询。

　　主承销商外除刊行人和，召募仿单中列明的信息和对本召募仿单作任何阐明刊行人没有拜托或受权任何其别人或实体供给未在本。书及其择要存在任何疑问投资者若对本召募阐明，师、专业管帐师或其他专业参谋应征询本人的证券掮客人、律。购置本期债券时投资者在评价和，第三节所述的各项风险身分应谨慎地思索本召募仿单。

　　用度后拟用于新项目投资、股权投资或收买资产、归还银行存款30、召募资金用处：本次刊行公司债券的召募资金扣除刊行。

　　行人主体信誉品级为AA31、质押式回购：发，用品级为AA本期债券信，式回购置卖的根本前提本期债券契合停止质押。构申请质押式回购摆设刊行人拟向债券注销机。核准如获，券注销机构的相干划定施行详细折算率等事件将按债。

　　：本次公司债券刊行后32、偿债保证步伐，者到期未能定期偿付债券本息的状况时在呈现估计不克不及定期偿付债券本息或，采纳以下步伐赞成公司最少，打点与下述步伐相干的统统事件并由股东大会受权公司董事会：

　　行的限期为2个事情日本期公司债券网下发，:00及2016年8月8日（T+1日）的9:00-17:00网下刊行认购日为2016年8月5日（T日）的9:00-17。

　　10亿元（含10亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）已得到中国证券监视办理委员会证监答应[2016] 1675号文批准1、上海新文明传媒团体股分有限公司（以下简称“刊行人”、“公司”或“新文明”）在中国境外向及格投资者公然辟行面值总额不超越。

　　者询价、按照簿记建档状况停止配售的刊行方法10、本期债券刊行仅采纳面向网下及格投资。算有限义务公司深圳分公司A股证券账户的及格投资者（法令、法例制止购置者除外）本期债券刊行工具为契合《公司债券刊行与买卖办理法子》划定并具有中国证券注销结。

　　否上调本期债券票面利率及上调幅度的通告后17、投资者回售挑选权：刊行人收回关因而，将其持有的本期债券局部或部门按面值回售给刊行人投资者有权挑选在本期债券存续期内第3个付息日。个付息日即为回售付出日本期债券存续期内第3，构相干营业划定规矩完成回售付出事情刊行人将根据厚交所和债券注销机。

　　债券票面利率及上调幅度的通告之日起3个买卖日内19、回售注销期：自公司收回关因而否上调本期，定的方法停止回售申报债券持有人可经由过程指。报经确认后不克不及打消债券持有人的回售申，值总额将被冻交友易响应的公司债券面；不断止申报的回售申报日，回售挑选权则视为抛却，上调本期债券票面利率及上调幅度的决议持续持有本期债券并承受上述关因而否。

　　中诚信证券评价有限公司经综合评定21、信誉级别及资信评级机构：，信誉级别为AA刊行人的主体，用级别为AA本期债券的信。间对刊行人停止按期跟踪评级和不按期跟踪评级中诚信证券评价有限公司将在本期债券有用存续期。

　　限公司2016年公司债券”信誉级别为AA中诚信证评评定“上海新文明传媒团体股分有，债券的信誉质量很高该级别反应了本期，险很低信誉风。

　　为“16文明01”11、本期债券简称，112424”债券代码为“。投资者公然辟行公司债券（第一期）网下利率询价及申购申请表》的方法到场网下询价申购及格投资者经由过程向主承销商提交《上海新文明传媒团体股分有限公司2016年面向及格。低申购单元为10机构投资者网下最,手（1000,万元）000，10超越,的必需是1000手,0万元）的整数倍000手（10，有划定的除外主承销商另。

　　均采纳相对专业的营业运作形式公司和郁金香、达可斯在重组前，面对多元化营业的办理应战重组完成后公司办理团队将，应营业停止调解构造架构该当适。时同，可斯的运营状况停止必然水平的调解因为公司构造架构将视郁金香、达，的调解和管控风险将带来必然水平。

　　自的营业范畴均具有较强劣势公司和郁金香、达可斯在各，源、人力资本等许多方面具有可协同的地方各企业在营业平台、市场渠道、客户资，自营业潜力充实发掘各，同效应阐扬协，于加和的重组结果将完成团体效益大。办理团队、运营形式等多方面身分影响但重组后仍能够存在遭到开展计谋、，应充实阐扬的风险限定上述协同效。

　　面对合作加重的风险10、影视剧建造行业。前目，策准入门坎较低电视剧行业政，数目浩瀚建造机构，分离市场，较充实合作比。目建造运营答应证》的机构数目已有82015年度持有海内《播送电视节,3家56，07年以来呈逐年上升之势电视剧建造机构数目自20，较为剧烈市场所作。供给量疾速增长电视剧投拍量和，“供过于求”的场面电视剧市场团体显现。过程当中在此，扩展本人的市场份额各建造机构为连结并，的行业资本掌控更多，烈的市场争取会停止愈加激。方面影戏，更多国有、个人及民营制片机构影戏建造市场的快速开展吸收，五名合计约占30%的市场份额2014年影戏制片机构前十，分离市场，为剧烈合作较。场所作的加重影戏行业市，会发生不愿定性的影响对公司的团体功绩也。外此，、IPO等本钱运作方法疾速强大范围愈来愈多影视建造机构经由过程并购重组，行业的剧烈合作加重了影视建造。此因，佳构电视剧的建造虽然公司努力于，仍然显现求过于供的情况且佳构电视剧的细分市场，罗影戏方面的人材同时也在不竭网，司的影戏刊行气力以便进一步加强公，业合作加重所能够发生的风险但仍旧没法完整制止全部行。

　　集仿单签订日9、停止本募，国际共持有本公司13本公司控股股东渠丰,0万股股分200.0，限售前提畅通股股分性子为无，的24.56%占本公司总股本；计质押股分6渠丰国际累,74万股117.，股分总数的46.35%占渠丰国际持有本公司，的11.38%占本公司总股本。仿单签订日停止本召募，丰禾质朴共持有本公司5本公司持股5%以上股东,0万股股分198.0，限售前提畅通股股分性子为无，本的9.67%占本公司总股；计质押股分4丰禾质朴累,00万股820.，股分总数的92.73%占丰禾质朴持有本公司，本的8.97%占本公司总股。仿单签订日停止本召募，行人股分中质押的股分数为10渠丰国际及丰禾质朴持有的发,74万股937.，的20.35%占公司总股本。权质押外除上述股，份不存在质押、解冻或潜伏纠葛的状况实践掌握人世接或直接所持有刊行人股。

　　券的票面利率将按照网下询价成果9、债券利率及肯定方法：本期债，照国度有关划定协商分歧由刊行人与主承销商按，在利率询价区间内肯定并经羁系部分存案后，前3年连结稳定在债券存续限期；调票面利率挑选权如刊行人利用上，率为债券存续限期前3年票面利率加上上调基点则未被回售部门债券在存续限期后2年的票面利，后2年牢固稳定在债券存续限期；调票面利率挑选权如刊行人未利用上，年的票面利率仍保持原票面利率稳定则未被回售部门债券在存续限期后2。取单利按年计息债券票面利率采，复利不计；息一次每一年付，次还本到期一。

　　当终极肯定的票面利率不低于该申购利率时（6）每申购利率对应的申购金额是指，增投资需求投资者的新，零丁统计每标位，累计不；

　　息的相干尺度：年度付息发作过期的16、还本付息发作过期时另计利，额自该年度付息日起过期未付的利钱金，的票面利率另计利钱（单利）根据该未付利钱对应债券种类；发作过期的归还本金，额自本金付出日起过期未付的本金金，的票面利率计较利钱（单利）根据该未付本金对应债券种类。

　　2016年8月5日至2021年8月4日19、计息限期：本期债券的计息限期自。末利用回售挑选权若投资者在第3年，16年8月5日至2019年8月4日则其回售部门债券的计息限期自20。

　　2016年8月5日至2021年8月4日20、计息限期：本期债券的计息限期自。末利用回售挑选权若投资者在第3年，16年8月5日至2019年8月4日则其回售部门债券的计息限期自20。

　　D大屏幕的媒体资本开辟和告白公布营业十5、郁金香及达可斯次要处置户外LE。点位具有稀缺性和排他性因为都会中心商圈的优良，了对一线都会商圈屏幕媒体点位的规划偕行业为数未几的几家公司已根本完成，圈的优良点位停止拓展正逐渐向二三线都会商，的合作劣势成立起各自。是但，ED大屏幕媒体以外户外告白媒体除L，、铁路媒体、巴士媒体等其他告白媒体另有楼宇媒体、地铁媒体、机场媒体。象、触媒情况、表示结果及感官体验等诸多方面的差别固然LED大屏幕媒体与上述户外媒体之间存在受众对，一特性而言仍然具有分歧性但就媒体自己安设于户外这。此因，场存在着两个层面的风险户外LED大屏幕媒体市，优良媒体资本剧烈合作的风险一是大屏幕媒体市场内部对；存在着告白价钱合作的风险二是全部户外告白媒体市场。

　　期公司债券按年付息、到期一次还本10、还本付息的限期和方法：本。付出一次利钱每一年，随本金一同付出最初一期利钱。构的有关划定来统计债券持有人名单本期债券本息付出将根据债券注销机，券注销机构的相干划定打点本息付出的详细事项根据债。

　　结算有限义务公司深圳分公司A股证券账户的及格投资者（法令、法例制止购置者除外）本次网下利率询价工具为契合《公司债券刊行与买卖办理法子》划定并具有中国证券注销。

　　：本次刊行完毕后31、上市摆设，提出关于本期债券上市买卖的申请刊行人将尽快向深圳证券买卖所，间将另行通告详细上市时。

　　入的每一个种类的最大申购金额不得超越该种类的初始刊行范围（7）每机构投资者在《网下利率询价及申购申请表》中填，人）还有划定的除外主承销商（簿记办理；

　　次刊行完毕后二十1、本，出关于本次债券上市买卖的申请公司将尽快向深圳证券买卖所提。买卖平台同时买卖（以下简称“双边挂牌”）的上市前提本次债券契合在深圳证券买卖所集合竞价体系和综合和谈。券上市前但本次债，和信誉评级等状况能够呈现严重变革公司财政情况、经停业绩、现金流，市申请可以得到深圳证券买卖所赞成公司没法包管本次债券双边挂牌的上，法停止双边挂牌上市若届时本次债券无，次债券回售予本公司投资者有权挑选将本。引致的投资风险和活动性风险因公司运营与收益等状况变革，者自行负担由债券投资，易所之外的其他买卖场合上市本次债券不克不及在除深圳证券交。

　　写并加盖公章后8、本表一经填，承销商处传真至主，承销商收回的具有法令束缚力的要约即组成到场申购的机构投资者对主。接或直接招致预定申购无效或发生其他结果若因机构投资者填写罅漏或填写毛病而直，者自行卖力由机构投资。

　　信息表露内容的实在、精确和完好刊行人及其董事会部分成员包管，导性陈说或严重漏掉没有虚伪纪录、误，和完好负担个体及连带义务并对其内容的实在性、精确。

　　6年3月末7、201，面代价为99公司商誉账,47万元459.，比重为36.85%占公司期末净资产的，15年系20，金香、达可斯、创祀收集公司非统一掌握兼并郁，认净资产公道代价份额的差额而至兼并本钱超越购置日被购置方可辨。作摊销处置该等商誉不，计年底停止减值测试但需求在将来每一年会。此因，斯的许诺效益完成若郁金香、达可，红利不变创祀收集，市公司利润将会增厚上；可斯未到达许诺效益但假如郁金香、达，准期缔造效益创祀收集不克不及，收集所构成的商誉将会有减值风险那末收买郁金香、达可斯、创祀，功绩发生倒霉影响从而对公司运营，司的偿债才能进而影响公。

　　为无包管债券3、本期债券。下简称“中诚信证评”）综合评定经中诚信证券评价有限公司（以，用级别为AA刊行人主体信，评级为AA本期债券。信誉品级有用期内涵本次债券评级的，行人停止连续跟踪评级资信评级机构将对发，跟踪评级与不按期跟踪评级连续跟踪评级包罗连续按期。本次债券存续期内里诚信证评将在，停止一次按期跟踪评级每一年对本期公司债券，有关状况停止不按期跟踪评级并在本次债券存续期内按照。

　　行人主体信誉品级为AA32、质押式回购：发，用品级为AA本期债券信，式回购置卖的根本前提本期债券契合停止质押。构申请质押式回购摆设刊行人拟向债券注销机。核准如获，券注销机构的相干划定施行详细折算率等事件将按债。

　　和资信状况优良刊行人财政情况。年3月31日停止2016，信总额为8.30亿元刊行人得到的银行授，度4.79亿元此中已用授信额，度3.51亿元尚可利用授信额。

　　用分期刊行方法1、本次债券采，刊行范围为5亿元首期债券的根底，亿元（含5亿元）可逾额配售不外5，0亿元（含10亿元）刊行总范围不超越1。年3月31日停止2016，元（兼并报表中一切者权益合计）刊行人的净资产为26.99亿，率为27.83%兼并口径资产欠债，率为21.13%母公司资产欠债；券余额占净资产的比例不超越40%本期债券刊行后累计公然辟行公司债；上市前债券，现的年都可分派利润为16刊行人近来三个管帐年度实,并报表中归属于母公司一切者净利润的均匀值）141.81万元（2013-2015年合，润估计很多于债券一年利钱的1.5倍近来3个管帐年度完成的年都可分派利。

　　公司债券按年付息、到期一次还本9、还本付息的限期和方法：本期。付出一次利钱每一年，随本金一同付出最初一期利钱。构的有关划定来统计债券持有人名单本期债券本息付出将根据债券注销机，券注销机构的相干划定打点本息付出的详细事项根据债。

　　的根底刊行范围为5亿元3、刊行范围：本期债券，不外5亿元可逾额配售，过群众币10亿元刊行总范围不超。

　　刊行公司债券（第一期）召募仿单择要（面向及格投资者）（原题目：上海新文明传媒团体股分有限公司2016年公然）

　　区间为4.00%~5.00%假定本期债券票面利率的询价。利率别离申购差别的金额某投资者拟在差别票面，以下填写其可做出：

　　础刊行范围为5亿元2、本期债券的基，不外5亿元可逾额配售，过群众币10亿元刊行总范围不超。为群众币100元本期债券每张面值，超越1总计不,0万张00，100元/张刊行价钱为。

　　兑付日为2021年8月5日13、兑付日：本期债券的。使回售挑选权若投资者行，9年8月5日（如遇法定节沐日或歇息日则回售部门债券的本金付出日为201，第1个买卖日）则顺延至厥后的。

　　应按划定实时交纳认购款得到配售的及格投资者，1日）16：00前足额划至主承销商指定的收款账户投资者交纳的认购款须在2016年8月8日（T+。“16文明01认购资金”字样划款时请说明机构投资者全称和。日）16:00前缴足认购款的投资者对未能在2016年8月8日（T＋1，权打消其认购主承销商有。

　　有限义务公司深圳分公司A股证券账户的及格投资者（国度法令、法例制止购置者除外）25、刊行工具：为契合《公司债券刊行与买卖办理法子》划定并具有中国证券注销结算。易办理法子》的相干划定按照《公司债券刊行与交，及格投资者刊行本次债券仅面向，得到场刊行认购公家投资者不。施行投资者恰当性办理本次债券上市后将被，资者到场买卖仅限及格投，买入的买卖举动无效公家投资者认购或。

　　包管本召募仿单及其择要中财政管帐陈述实在、完好公司卖力人、主管管帐事情卖力人及管帐机构卖力人。

　　经中国证监会批准并局部刊行终了后如刊行人本次申请刊行的公司债券，不超越10亿元（含10亿元）公司累计公然辟行公司债券余额，资产（含少数股东权益）的比例未超越40%占公司2016年3月31日兼并报表口径净。

　　》及债券召募仿单中其他有关刊行人、债券持有人、债券受托办理人等主体权益任务的相干商定十8、投资者认购或持有本期公司债券视作赞成《债券受托办理和谈》、《债券持有人集会划定规矩。议但昭示表达差别定见或弃权的债券持有人）具有划一的效率和束缚力债券持有人会经过议定议对部分本期债券持有人（包罗未列席集会、列席会。

　　司债券接纳分期刊行方法23、刊行方法：本次公。10亿元（含10亿元）刊行总范围不超越群众币，中其，刊行范围为5亿元首期债券的根底，不外5亿元可逾额配售。价、按照簿记建档状况停止配售的刊行方法本次债券刊行仅采纳面向网下及格投资者询。

　　金香告白有限公司应收账款、上海郁金香告白传媒有限公司应收账款及设定典质的郁金香本身具有的LED显现屏及配套装备8、刊行人受限资产次要系子公司郁金香向工商银行告贷设定质押的上海郁金香告白传媒有限公司100%的股权、上海郁。年12月31日停止2015，资产账面代价合计30刊行人上述各项受限,71万元109.，额的比例为11.29%占当期末兼并报表净资产。郁金香不克不及定时、足额归还银行告贷假如因活动性不敷等缘故原由招致子公司，被银行解冻以至处理有能够招致受限资产，运营形成倒霉影响将对刊行人一般,的本息偿付带来必然影响能够会对本期公司债券。

　　份《网下利率询价及申购申请表》（8）每家机构投资者只能提交一，）《网下利率询价及申购申请表》如投资者提交两份以上（含两份，抵达的为原则以最初，均无效之前的。

　　016年面向及格投资者公然辟行公司债券（第一期）2、债券称号：上海新文明传媒团体股分有限公司2。

　　债券票面利率及上调幅度的通告之日起3个买卖日内18、回售注销期：自公司收回关因而否上调本期，定的方法停止回售申报债券持有人可经由过程指。报经确认后不克不及打消债券持有人的回售申，值总额将被冻交友易响应的公司债券面；不断止申报的回售申报日，回售挑选权则视为抛却，上调本期债券票面利率及上调幅度的决议持续持有本期债券并承受上述关因而否。

　　年及2016年1-3月5、2013-2015，动净现金流别离为-7公司兼并口径运营活,万元、-11027.50,4万元、-5760.5,1万元和1216.0,43万元485.，现金流量净额颠簸较大陈述期内公司运营举动。能会对一般运营资金周转发生必然影响刊行人运营举动现金流量净额的颠簸可，险才能发生必然影响从而对刊行人抵抗风。

　　级限期内涵跟踪评，）年度陈述宣布后两个月内完成该年度的按期跟踪评级中诚信证评将于本次债券刊行主体及包管主体（若有，评级成果及陈述并公布按期跟踪。外此，告出具之日起自本次评级报，保主体（若有）和本次债券有关的信息中诚信证评将亲密存眷与刊行主体、担，券信誉级此外严重变乱如发作能够影响本次债，诚信证评并供给相干材料刊行主体应实时告诉中，时实时启动不按期跟踪评级中诚信证评将在以为须要，并公布不按期跟踪评级成果就该事项停止调研、阐发。

　　化主体信誉级别为AA中诚信证评评定新文，望为不变评级展。归还债权的才能很强该级别反应了新文明，境的影响较小受倒霉经济环，险很低违约风。

　　时向深圳证券买卖所提出上市买卖申请5、行人将在本期债券刊行完毕后及。平台同时挂牌（以下简称“双边挂牌”）的上市前提本期债券契合在厚交所集合竞价体系和综合和谈买卖。券上市前但本期债，和信誉评级等状况能够呈现严重变革公司财政情况、经停业绩、现金流，市申请可以得到深圳证券买卖所赞成公司没法包管本期债券双边挂牌的上，法停止双边挂牌上市若届时本期债券无，市前将本期债券回售予本公司投资者有权挑选在本期债券上。引致的投资风险和活动性风险因公司运营与收益等状况变革，者自行负担由债券投资。易所之外的其他买卖场合上市本期债券不克不及在除深圳证券交。

　　估有限公司综合评定4、中诚信证券评，用品级为AA本期债券的信，期信誉品级为AA刊行人的主体长，式回购置卖的根本前提本期债券契合停止质押。构申请质押式回购摆设刊行人拟向债券注销机。核准如获，券注销机构的相干划定施行详细折算率等事件将按债。年3月31日停止2016，元（兼并报表中一切者权益合计）刊行人的净资产为26.99亿，率为27.83%兼并口径资产欠债，率为21.13%母公司资产欠债；券余额占净资产的比例不超越40%本期债券刊行后累计公然辟行公司债；上市前债券，现的年都可分派利润为16刊行人近来三个管帐年度实,并报表中归属于母公司一切者净利润的均匀值）141.81万元（2013-2015年合，润估计很多于债券一年利钱的1.5倍近来3个管帐年度完成的年都可分派利。财政目标契合相干划定刊行人在本次刊行前的。

　　年度及2016年1-3月6、2014-2015，.92、16.20和12.76公司利钱保证倍数别离为124，倍数降落较快公司利钱保证。年3月31日停止2016，告贷、对付债券和其他非活动欠债科目标余额合计）为47公司有息欠债（即短时间告贷、一年内到期的非活动欠债、持久,13万元893.，行告贷均为银，定的偿债压力公司面对一。金储蓄等为债权归还供给保证虽然公司现阶段账面货泉资，接影响公司的短时间偿债才能但应收账款的回款也将直。司支出受影响大概应收账款回款不力假如公司遭到宏观经济颠簸招致公，才能带来较大压力将给公司短时间偿债，债券的还本付息进而影响本期。

　　购了郁金香和达可斯公司2015年收。15年底停止20，额较大且占比力高郁金香应收账款金，幕的媒体资本开辟和告白公布营业郁金香次要处置户外LED大屏。财政情况呈现恶化假如次要客户的，信誉发作严重倒霉变革大概运营状况和贸易，账的能够性将增长应收账款发作坏，营发生倒霉影响从而对公司的经。

　　有关税收法令、法例的划定34、税务提醒：按照国度，交纳的税款由投资者负担投资者投本钱期债券所应。

　　建造的市场风险十1、影视剧。种文明产物影视剧是一，观质量检测尺度缺少外在的客，式为市场的承受水平查验影视剧质量的方，新媒体的点击播放率或票房支出表现为影视剧刊行后的收视率、。观爱好与代价判定严密相干市场的承受水平与观众的主，验、本身偏好挑选影视剧观众会按照本人的糊口经，身偏好也处于不竭变更的过程当中而且观众本身的糊口经历与自，此因，精确猜测作品适销性影视剧建造企业很难，必然能获得市场的承认难以确保影视剧作品。作品适销性的掌握公司非常重视对，客观爱好与代价判定严密相干但市场的承受水平与观众的，验、本身偏好挑选影视剧观众会按照本人的糊口经，身偏好也处于不竭变更的过程当中而且观众本身的糊口经历与自，握观众的客观爱好与代价判定公司如没法实时、完整地把，品可以适销、脱销难以确保影视剧作，适销性达不到预期结果能够会带来部门产物，停业绩发生间接影响的风险存在对公司停业支出、经。

　　属于周期性行业十4、告白行业，开展亲密相干与宏观经济的，利润程度受经济周期颠簸的影响较着其特性在于行业内企业的停业支出和，正相干并呈。增加时在经济，告白投入力度告白主加大；济阑珊时而在经，投入会响应削减告白主对告白。年来近，连续不变开展我国百姓经济，平不竭提拔住民消耗水，了优良的开展机缘为告白行业供给。的内涵纪律一直存在但经济周期性颠簸，影响到公司告白营业的不变开展该种颠簸必将会在必然水平上。

　　24日原因谋划严重资产重组事项停牌十7、公司股票自2015年12月。3月11日2016年，事会第十七次集会公司召开第二届董，买资产并召募配套资金暨严重资产重组预案》等与本次买卖有关的议案审议经由过程了《上海新文明传媒团体股分有限公司刊行股分及付出现金购。7月27日2016年，委员会2016年第54次事情集会考核本次重组事项经中国证监会并购重组考核，得经由过程未获。项不会影响本次公司债券的刊行前提上述该次重组及未得到考核经由过程事。

　　为3.80%-5.80%本期债券票面利率询价区间，及格投资者的询价成果在上述预设范畴内协商肯定终极票面年利率将由刊行人和主承销商按照网下向。

　　模连续扩大公司营业规，项办理提出了更高请求对公司现金流和应收款，发出而发作坏账的状况假如呈现应收金钱没法，产运营发生倒霉影响将对公司功绩和生。

　　行完毕后本次发，提出关于本期债券上市买卖的申请本公司将尽快向深圳证券买卖所。间将另行通告详细上市时。

　　停止利钱注销日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积15、付出金额：本期债券于每一年的付息日向投资者付出的利钱金额为投资者；市时所持有的本期债券最初一期利钱及所持有的债券票面总额的本金于兑付日向投资者付出的本息金额为投资者停止兑付债务注销日收。

　　年8月4日（T-1日）9：00–11：00本期债券机构投资者网下询价的工夫为2016。面向及格投资者公然辟行公司债券（第一期）网下利率询价及申购申请表》（以下简称“网下利率询价及申购申请表”到场询价的机构投资者必需在2016年8月4日日11：00前将《上海新文明传媒团体股分有限公司2016年，真至主承销商处见附表一）传。

　　3月25日2016年，行公司债券刊行计划的议案》、《关于提请股东大会受权董事会全权打点本次公然辟行公司债券相干事件的议案》等议案公司2015年度股东大会审议经由过程了《关于公司契合向及格投资者公然辟行公司债券前提的议案》、《关于公司公然辟，亿元（含10亿元）的公司债券核准公司公然辟行不超越10。

　　债券召募仿单中其他有关刊行人、债券持有人、债券受托办理人等主体权益任务的相干商定投资者认购或持有本期公司债券视作赞成《债券受托办理和谈》、《债券持有人集会划定规矩》及。及债券受托办理人陈述将置备于债券受托办理人处《债券持有人集会划定规矩》、《债券受托办理和谈》，有权随时查阅债券持有人。

　　债券的投资者凡欲认购本期，书及有关的信息表露文件请当真浏览本召募阐明，并自行负担相干风险停止自力投资判定。部分对本次刊行所作的任何决议证券监视办理机构及其他当局，险和公司债券的投资风险或收益等作出判定大概包管均不表白其对刊行人的运营风险、偿债风险、诉讼风。明均属虚伪不实陈说任何与之相反的声。

　　名制记账式公司债券7、债券情势：实。记机构开立的托管账户托管纪录投资者认购的本期债券在债券登。刊行完毕后本期债券，划定停止债券的让渡、质押等操纵债券持有人可根据有关主管机构的。

　　本期刊行的公司债券的资信状况停止评级本公司延聘的中诚信证券评价有限公司对。份有限公司2016年公司债券信誉评级陈述》按照中诚信证评出具的《上海新文明传媒团体股，期信誉品级为AA本公司的主体长，信誉品级为AA本期公司债券的。7月27日2016年，2016年一季度财政数据能否会影响评级成果的阐明》中诚信证评出具《关于上海新文明传媒团体股分有限公司，股分有限公司2016年公司债券”的评级成果没有影响肯定2016年一季度财政状况对“上海新文明传媒团体。

　　间为3.80%-5.80%8、本期债券票面利率询价区，4日（T-1日）向网下及格投资者询价刊行人和主承销商将于2016年8月，本期债券终极的票面利率并按照询价簿记状况肯定。取单利按年计息债券票面利率采，复利不计，计利钱过期另。

　　停止利钱注销日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积14、付出金额：本期债券于每一年的付息日向投资者付出的利钱金额为投资者；市时所持有的本期债券最初一期利钱及所持有的债券票面总额的本金于兑付日向投资者付出的本息金额为投资者停止兑付债务注销日收。

　　兑付日为2021年8月5日12、兑付日：本期债券的。使回售挑选权若投资者行，9年8月5日（如遇法定节沐日或歇息日则回售部门债券的本金付出日为201，第1个买卖日）则顺延至厥后的。

　　法人填写其停业执照中的注册号2、停业执照注册号填写：普通，“证监会赞成设立证券投资基金的批文号码”证券投资基金填写“基金简称”+“证基”+，保基金”+“投资组合号码”天下社保基金填写“天下社，羁系机构出具的企业年金方案确认函中的登暗号”企业年金基金填写“劳动保证部分企业年金基金。

　　及格投资者公然辟行公司债券（第一期）（简称“16文明01”2、债券称号：上海新文明传媒团体股分有限公司2016年面向，12424”）债券代码为“1。

　　量、刊行工夫、认购法子、认购法式、认购价钱和认购款交纳等详细划定13、敬请投资者留意本通告中本期债券的刊行方法、刊行工具、刊行数。

　　用别人账户或资金停止认购12、投资者不能不法利，替别人违规融资认购也不得违规融资或。关法令法例和中国证监会的有关划定投资者认购并持有本期债券应服从相，应的法令义务并自行负担相。

　　的品牌形象（3）优良。鹰奖”、“飞天奖”等天下各大奖项公司出品的影视剧产物得到了“金，市场口碑和品牌形象成立了较为优良的，也具有优良的品牌形象同时公司部属告白营业。

　　在常识产权侵权举动12、影视剧行业存。术和收集传布手艺的疾速开展跟着数字刻录手艺等影音技，产物价钱昂贵影视大贼版，便利得到，具有较强的吸收力对部门消耗者而言，版征象时有发作影视剧的侵权盗。响次要有两方面：一方面盗版对电视剧市场的影，常会先于电视台播放盗版市场的电视剧通，一部门观众能够会分流，响电视剧的收视率在必然水平上影；方面另外一，占电视剧音像成品市场盗版市场的存在间接侵，版权支出削减以致音像成品。影而言对电，致票房流失盗版间接导。主意常识产权权益的情况公司影视作品存在多方，主意权益的纠葛为了不呈现，签署合约、商定了具体的权益范畴公司与各协作单元或小我私家等权益方。上述纠葛假如发作，律诉讼触及法，长处形成影响将对公司经济。

　　行公司债券（第一期）召募仿单择要（面向及格投资者■上海新文明传媒团体股分有限公司2016年公然辟）

　　的根底刊行范围为5亿元3、刊行范围：本期债券，不外5亿元可逾额配售，过群众币10亿元刊行总范围不超。

　　本期债券的限期为5年6、债券限期及种类：，票面利率挑选权和投资者回售挑选权债券存续期第3年底附刊行人上调。

　　次刊行公司债券完成后28、拟上市地：本，券于深圳证券买卖所上市买卖公司将申请本次刊行公司债。

　　剧行业特性因为影视，收账款余额的巨细有较强的相干性公司影视作品的刊行工夫与期末应，品的刊行量较大假如期末影视作，较为集合支出确认，的期末应收账款余额普通会构成较大金额。且而，行量及详细刊行工夫散布存在差别因为各年度公司影视作品实践发，款余额的变革较大各管帐期末应收账，办理的难度加大使得公司资金。方面一，款办理尽快发出资金公司经由过程增强应收账，方面另外一，光滑应收账款带来的资金颠簸公司经由过程预售影视作品方法。外此，户次要为各大电视台公司电视剧的贩卖客，用优良遍及信，台应收账款没法发出的情况公司建立至今从未发作电视。

　　申购总金额不得少于15、每一个询价利率上的,元（含1000万,万元）000，过1超,100万元的整数倍000万元的必需是。

　　间每一年的8月5日为上一计息年度的付息日12、付息日：2017年至2021年，末利用回售挑选权若投资者在第3年，9年间每一年的8月5日（如遇法定节沐日或歇息日则其回售部门债券的付息日为2017年至201，第1个买卖日）则顺延至厥后的。

　　中诚信证券评价有限公司经综合评定20、信誉级别及资信评级机构：，信誉级别为AA刊行人的主体，用级别为AA本期债券的信。间对刊行人停止按期跟踪评级和不按期跟踪评级中诚信证券评价有限公司将在本期债券有用存续期。

　　7月25日2016年，016]1675号”文批准经中国证监会“证监答应[2，0亿元（含10亿元）的公司债券公司获准公然辟行不超越群众币1。

　　的划定、召募仿单及受托办理和谈等文件的商定受托办理人许诺严厉按拍照关羁系机构及自律构造，关职责实行相。假纪录、误导性陈说大概严重漏掉刊行人的相干信息表露文件存在虚，人蒙受丧失的以致债券持有，约情况或违约风险的大概公司债券呈现违，有人集会等方法征集债券持有人的定见受托办理人许诺实时经由过程召开债券持，债券持有人主意权益并以本人名义代表，、承销机构及其他义务主体停止会谈包罗但不限于与刊行人、增信机构，讼或申请仲裁提起民事诉，产的法令法式等到场重组大概破，持有人正当权益有用保护债券。理人许诺受托管，按拍照关划定、商定及受托办理人声明实行职责的举动在受托办理时期因其拒不实行、拖延实行大概其他未，人形成丧失的给债券持有，的法令义务将负担响应。

　　有限义务公司深圳分公司A股证券账户的及格投资者（国度法令、法例制止购置者除外）24、刊行工具：为契合《公司债券刊行与买卖办理法子》划定并具有中国证券注销结算。易办理法子》的相干划定按照《公司债券刊行与交，及格投资者刊行本次债券仅面向，得到场刊行认购公家投资者不。施行投资者恰当性办理本次债券上市后将被，资者到场买卖仅限及格投，买入的买卖举动无效公家投资者认购或。

　　示本次刊行能够触及的风险事项主承销商在已知范畴内已充实揭，6年公然辟行公司债券（第一期）召募仿单（面向及格投资者）》具体风险提醒条目拜见《上海新文明传媒团体股分有限公司201。

　　次刊行公司债券完成后29、拟上市地：本，券于深圳证券买卖所上市买卖公司将申请本次刊行公司债。

　　老例和中诚信证评评级轨制相干划定按照中国证监会相干划定、评级行业，评级陈述上说明日期为准）起自初次评级陈述出具之日（以，别有用期内大概本次债券存续期内里诚信证评将在本次债券信誉级，或财政情况变革和本次债券偿债保证状况等身分连续存眷本次债券刊行人内部运营情况变革、运营，用风险停止连续跟踪以对本次债券的信。和不按期跟踪评级跟踪评级包罗按期。

　　息将在中诚信证评网站（）和买卖所网站予以通告中诚信证评的按期和不按期跟踪评级成果等相干信，买卖场合、媒体大概其他场所公然表露的工夫且买卖所网站通告表露工夫不得晚于在其他。

　　表阐明部门可不回传填表阐明：（以下填，通告不成朋分的部门但应被视为本刊行，认真浏览填表前请）

　　构投资者的最低认购数目为10到场本次网下和谈认购的每一个机,（100000手,0张00，1,万元）000，10超越,的必需是1000手,手（10000,0张00，）的整数倍100万元，有划定的除外主承销商另。

　　债权压力较大（3）短时间。总债权4.91亿元2015年底公司，期债权均为短，现金流均处于净流出形态思索到公司近三年运营性，的短时间偿债压力公司存在较大。

　　集资金到位后将寄存于公司董事会决议的专项账户中27、本次召募资金专项账户：本次刊行公司债券募。领受、存储、划转与本息偿付用于本次公司债券召募资金的。